$东芯股份(SH688110)$ 先㊗️大家节日快乐。
sora2 带来的变量，以及带动最大受益者莫过于图形GPU和存储。东芯确实站在时代的风口上。
全球各个巨头大模型公司都会接下来发力视频大模型，对算力需求会更大。
重要的是正是图像渲染！
图形GPU具有高度并行的计算架构，擅长处理大规模矩阵运算和图像渲染任务，与Sora2视频生成中涉及的图像处理、物理模拟等计算需求高度契合。
而gpu在视频大模型里的优势，可能接下来会让更多人意识到，图形gpu，也就是通用gpu在ai大变革的地位，是无法撼动。更是ai的基础，想要绕过gpu，去走捷径的最后都会发现，最后都无法绕开这个基础。
视频生成和对真实物理世界的模拟和渲染，这是图形GPU天然的优势和擅长。更适合视频模型这样多模态。这是ASIC、NPU这些专注于提升单方面能力的芯片难以及得上。
东芯砾算，存储芯片+图形GPU这个组合放在全世界，你都会意识到这都是非常稀缺的存在。正好处在ai大模型从文本逐步转向ai视频。
结合砾算在其介绍中新增加的具身智能。
这点有人注意到，但看了几天，发现大家还是忽视了。我是一直看好gpu在机器人领域的应用。这是未来可能远比算力更大的市场。
如今砾算既然将具身智能作为一个应用方向。
实际上砾算从来都是把世界模型作为应用方向。
ai发展，不管是接下来视频大模型还是未来具身智能，都是需要模拟真实的物理世界。
世界模型的意义就在于此。
而这些都是以gpu为基础
砾算这块正在一步步朝着它的目标推进，确实也需要给东芯员工多点激励，东芯自身也需要在存储领域加大努力。
如果存储股行情继续，你会看到很快有一批存储股涨幅会和东芯差不多，东芯存储芯片虽然落后，但至少是正宗的存储芯片，不是什么分销商不是硬盘不是模组，而是正经的存储芯片，肯定是受益这波存储大周期。
而且此次涨价最猛反而是那些很多人看起来落后的品种
但相比其他存储股，东芯多的是砾算第一大股东。
正如开篇所说，站在全球范围看，存储芯片+图形GPU这是一个极度稀缺的联合体。
正如铁云之前文章中说的的存储企业的优势。
现在你可以理解，存储+gpu，在未来ai发展中的优势和地位。
东芯和砾算的双向奔赴，或许是这个ai时代最有成长潜力和想象力的标的之一。