$赛腾股份(SH603283)$ 赛腾股份：HBM设备还没放量，却被存储板块大跌带崩。
逻辑上，它是设备端，受益于HBM扩产，而非存储芯片价格；短期情绪错杀，长期看订单与产能兑现。$佰维存储(SH688525)$