$日月光半导体(ASX)$ 业绩指引好，强度就醒目。卡在封装是绝对的，这个领域的规模相比制造小很多，小环节碰到供需矛盾往往弹性更大，a股或许又要看外面来引导方向，纯走势角度看目前没有体现很好的强度，太极比长电、深科技这几个更强势一点。市场在半导体方向现在比较认可的是idm模式自有全产线的一些，比如扬杰、捷捷等，对于这个逻辑，不同时期常有类似的炒作，但印象一直不深刻，可能是没走出过什么惊人的行情。