中午收集关注一些信息 -20251201

1、商业航天 -逻辑 变强

单纯的“发卫星”进化到了“太空算力”和“卫星互联网基建”

即将到来的朱雀三号发射则是情绪助燃剂。

星网启动卫星终端及相关测试设备招标

核心几只标：

1、航天发展（板块情绪龙头，叠加福建/平潭概念的“双重buff”，被群友视为人气核心） 。

2. 富士达（被挖掘为“太空算力的安费诺”，连接器价值量提升逻辑，G60和星网份额预期高） 。

3. 赛微电子（MEMS业务横跨谷歌光模块与商业航天，被群友戏称为“真·谷歌”+“航天新贵”） 。

我关注相关股票：

2、锂电 - 涨价与反内卷

核心催化： 行业协会发布成本指数，工信部“反内卷”会议精神落地；

星源材质湿法隔膜涨价30%；磷酸铁锂头部企业满产 。

1. 星源材质 / 恩捷股份（隔膜涨价核心受益，被指涨幅30%） 。

2. 湖南裕能 / 万润新能 / 龙蟠科技（铁锂涨价，产能利用率回升，看翻倍空间） 。

有一只后2年预期成长性很好的股票 $龙蟠科技(SH603906)$ 值重重点关注了。

3、算力 -数据中心

铜缆：美股Credo业绩大超预期，盘后大涨15%

新亚电子（核心逻辑：与安费诺共研“藕芯结构”铜缆，良率>85%，成本比发泡工艺低20%，被视为Rubin放量最大Tier 2赢家）