$骏鼎达(SZ301538)$ $浙江荣泰(SH603119)$ $南山智尚(SZ300918)$

Elon 在All-In 峰会谈OptimuV3最新变化 为手部用量增加：原来是单手17个执行器，现在改为每个手臂26个执行器（26个电机、变速箱和电力电子设备），单手用量大幅增加53%。因此对应骏鼎达的预计单手ASP从3400提升到5200元，对应的手部市场空间从17亿提升到26亿，总体市场空间预期达到41亿。

附资料：我认为，如果成功的话，Optimus 将成为有史以来最伟大的产品。

• 一旦我们达到年产量100万台，边际生产成本大概会在2万美元左右。这取决于我们在机器人AI芯片上的投入，而且我们需要在执行器方面实现更高的效率——每个手臂26个执行器（26个电机、变速箱和电力电子设备）。AI芯片的成本可能在5000美元或6000美元，甚至更多。如果年产量达到100万台，生产成本将达到2万美