我不是老登，我的持仓是有成长爆发性

$安图生物(SH603658)$ $珀莱雅(SH603605)$ $华东医药(SZ000963)$ 我持仓中的化妆品、医疗器械在牛市中走熊，创新药板块近期也在持续调整，唯一的半导体买的是etf涨得最好，持仓最少。被一些人调侃为“老登”资产。但在我看来，它们恰恰是具备长期成长爆发力的领域。在全球产业链重构与中国制造业向高技术、高附加值升级的浪潮中，投资的关键在于穿透短期波动，把握产业演进的底层规律与长期趋势。我的持仓聚焦这些行业，并非随机选择，而是基于对家电、手机、光伏、新能源汽车等中国产业“从跟跑至突破、最终引领”的全球化历程深度复盘后，对中国产业升级路径的战略性追随。这些行业正沿着先行者的足迹，在政策与市场双轮驱动下加速出海，其长期成长价值，便深植于这套清晰可验证的产业逻辑之中。

一、历史镜鉴：中国产业全球化的成功范式

回望家电、手机、光伏、新能源汽车的全球化征程，它们用数十年时间完成了从