改变

记录一下。

2026年3月31日，建仓了海尔智家。

我是昨晚在美的集团发了年报后，才发现海尔智家的股价已经跌到我觉得可以接受的价格了。

这样就算是把白色家电的前三大龙头：美的集团、格力电器、海尔智家都买齐了。

我其实2023年起，就有了建仓海尔智家的想法，但是那时伊利股份的价格还不错，就集中火力买伊利股份，后来觉得蒙牛乳业也可以，又集中买了蒙牛乳业。

后来2023年年底，海尔智家的价格慢慢涨上去，我又下不了手了。

所以我等待海尔智家等待了2.25年，精确一点说是27个月。

我曾在2025年的总结信誓旦旦地说，我今年想要成为长江电力、华能水电、川投能源、国投电力等大江大河大型水电站公司的小股东，坚持了不到3个月，我就变了。

因为我怎么也想不到受电价困扰的水电公司在股价下跌的过程中，会因为石油能源危机，股价上涨…

2025年圣诞节那个美好夜晚写总结的时候，谁会想到2026年如此梦幻开局？谁会想到第一季度世界上发生了那么多事？

铜涨价、铝涨价，现在石油的附属品塑料也涨价，对于家电企业来说，这就是噩梦啊，叠加去年国补基数高，2026年对于家电企业来说就是梦魇。

我喜欢在这样恐慌的环境下买股票。

因为我坚信最先倒下的不是白电三巨头。

格力电器、美的集团已经占据了我比较大的仓位。海尔智家算是新打的一个孔吧，慢慢买，如果这两年价格合适，争取买到总仓位的5%，看市场给不给机会了。

我想把长江电力等水电公司买到10%的初心不变。

我读了巴菲特的股东信很多遍，读了芒格的谈话很多遍，他们谈集中持有几家公司，但是我觉得对于小散来说，适当分散才是比较适合的。

$格力电器(SZ000651)$ $美的集团(SZ000333)$ $海尔智家(SH600690)$

我对白色家电的逻辑一直不变。