赵燕翎
· 北京
哎呀嘛，翻了一下之前的文章，当时没有研究存储，现在再加上一个！光纤/光模块/PCB/存储，AI硬件四大赛道，竞争格局最好的仍然是光纤！$亨通光电(SH600487)$ $佰维存储(SH688525)$ $华工科技(SZ000988)$
光纤/光模块/PCB，竞争格局最好、最不怕扩产的，竟然是…@赵燕翎 : 光纤/光模块/PCB，竞争格局最好、最不怕扩产的，竟然是… 要论证光纤/光模块/PCB，哪个赛道的竞争格局最优，不能只看当下的市场热度，需要从进入壁垒、市场集中度、价格话语权、供需格局的稳定性四个维度进行系统性比较。
雪球赵燕翎的结论是：光纤光缆的竞争格局确实优于光模块和PCB，而且是最不怕扩产的；同时这种优势正在被AI需求强化而非削弱。
雪球赵燕翎的结论是：光纤光缆的竞争格局确实优于光模块和PCB，而且是最不怕扩产的；同时这种优势正在被AI需求强化而非削弱。