$鹏辉能源(SZ300438)$ $阳光电源(SZ300274)$ $亿纬锂能(SZ300014)$
储能已进入供不应求的时刻，起码持续时间到明年上半年，如果明年下半年储能还是超预期，不排除继续爆。这个产业链已反转，亮瞎了后知后觉机构的眼。目前头部企业估值还是便宜。三季报很快出来，毫无疑问还会借业绩继续涨。做以下布局。
储能电芯：亿纬锂能，鹏辉能源。这是电池企业里储能占比远大于动力的企业。宁德时代已动力为主。
储能系统商:阳光电源，德业股份。逆变器老大老二，都进入了储能(各有侧重点），逆变器本身还是增长的（即使最卷时，光伏里唯一剩下没有亏损的，门槛高，品牌溢价），借用原来的技术和客户，做储能系统是最好的。阳光电源40%的毛利，远高于宁德时代。无敌风火轮。
储能基础锂：赣锋锂业（储能增长最快，固态电池技术头牌，电池和材料），中矿资源（锂7.1万，铜5万吨明年投产，锗储量第一第四季产出，铯铷世界第一，量价齐升），盛新锂能（锂小票，弹性最大）。锂现在已在去库存。下半年开始属于紧平衡了。储能超预期，明年整体电池需求40%以上增长（可见宁德时代，亿纬等产能指引），锂不可能有这么大的增长。9/30江西锂矿事件马上揭晓，无论是否停产，都无法满足明年的需求。