叶思维
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SOFC概念股
【国金电子】AI数据中心SOFC供电项目落地，SOFC星辰大海
🌸此前，Bloom Energy宣布将与甲骨文(Oracle)展开合作，在90天内为甲骨文的AI数据中心提供现场供电服务。Bloom Energy 股价大涨，与 CoreWeave 合作的AI 数据中心电力供应项目计划25Q3投入使用；
美国电力1GW供应协议承诺初始订购，并预计在 2025 年追加订单；与韩国SK Eternix 签署合作项目推进。伴随着订单规模爆发&标准化趋势&政府补贴，SOFC成本持续下降，全球数据中心所需的总功率50GW+，建设持续爆发，对于占地面积&能源效率要求更高的情况下利于SOFC渗透。
🌸核心概念股：
【三环集团】：SOFC隔膜板供应，参考历史订单，1GW订单对应SOFC开支200亿元，6-8个点隔膜板成本占比，对应预计15e左右订单量级，三环为Bloom energy主要供应商，SOFC毛利率60%+，公司积极扩产，伴随BE AI数据中心订单爆发公司为A股核心受益标的，短期下半年将看到订单业绩表现，中长期为百亿级别以上的市场。
壹石通： 其SOFC 产品连续稳定、分布式、热电联产的特性。
壹石通3年前开始全产业链布局，国内SOFC第一股！壹石通依托自身的研发以及中科大的合作，从3年前开始布局，目前具备了从电解质粉料-电池片-电堆集成全产业链能力，目前拥有1MW成熟产能，已开始规划2GW产能，预计2027年开始商业化量产，满产后预计贡献200亿收入，对应约20-40亿利润。
