【详尽版】 华为发布十年展望，A 股宝藏按图索骥～
华为发布十年展望概述：
一是，算力需求增长十万倍；
二是，存储容量增长五百倍；
三是，链接需求增长百倍。
～ 如上概述细分为十大趋势，跟上可望分享时代红利。
一、十年展望，10大趋势
趋势1：AGI将是未来十年最具变革性的驱动力量，但需克服诸多核心挑战，方能实现AGI奇点突破。因此，走向物理世界是AGI形成的必由之路。
趋势2：随着大模型发展，AI智能体将从执行工具演进为决策伙伴，驱动产业革命。
趋势3：开发模式迎来变革，人机协同编程成为主流。人类将更专注于顶层设计和创新思考，而把繁琐的编码执行工作，交给高效的AI来完成。
趋势4：交互方式正从图形界面转向自然语言，并向着融合人类五感的多模态交互演进。用户通过语音、手势等方式与数字世界互动，获得深度沉浸的体验。
趋势5：手机App正从独立的功能实体，转变为由AI智能体驱动的服务节点。用户只需给出指令，AI智能体将调用相关服务节点，为用户提供极致体验。
趋势6：随着世界模型等关键技术突破，全新的L4+自动驾驶汽车将走入生活，成为“移动第三空间”。
趋势7：2035年全社会的算力总量将增长10万倍，计算领域将突破传统冯·诺依曼架构的束缚，在计算架构、材料器件、工程工艺、计算范式四大核心层面实现颠覆性创新，最终催生新型计算的全面兴起。
趋势8：数据将成为推动人工智能发展的“新燃料”，AI存储容量需求将比2025年增长500倍，占比超过70%，Agentic AI驱动存储范式改变。
趋势9：通信网络的连接对象将从90亿人扩展到9000亿智能体，实现移动互联网至智能体互联网的跃迁。
趋势10：能源将成为制约AI高速发展的核心要素。到2035年，可再生能源加速替代传统化石能源，新能源发电量占比将突破50%。同时，人工智能将成为新能源系统的核心，通过Token管理瓦特，实时管理每一焦耳的能量，从而实现更加动态和高效的电网。
～ 该10大趋势，核心围绕算力产业链展开布局，其次AI应用。要抓住算力芯片、存储芯片、光模块 等 3大算力产业链，方向指谁你懂得。
二、关于概述的三类增长的指向
华为十年展望（三大趋势概述）的线索，按图索骥，茫茫股海，千帆竞发，万舟争渡，我们只能通过智能搜索查找（ 算力需求增长+ 存储容量增长 +链接需求增长 ）至于准确性只能交给网络。
在此对应A股：谁最好、谁性价比高、谁属于低价低位？
（一）算力需求增长方面：
1. 龙头标的：
紫光股份（000938）全栈布局（ 服务器+ 交换机+ 存储 ）AI 服务器国内份额超30%，中标中国移动AI服务器集采 35%，直接受益算力基建总包需求 。
浪潮信息（000977）全球AI服务器市占率20%+，液冷技术领先（PUE低至1.15），2025年Q1营收同比增165% 。
寒武纪（688256）国产 AI芯片之王，受益于国产替代。
2. 性价比标及低价低位标的：
神州数码（000034）华为鲲鹏服务器核心代工厂，2024年斩获超10亿订单 。
拓维信息（002261）华为昇腾生态伙伴，聚焦边缘算力。
华勤技术（603296）服务器ODM新锐。
（二）存储容量增长方面：
1. 龙头标的：
同有科技（300302）企业级存储专精，2024年信创订单翻倍，国产替代核心标的。
澜起科技（688008）内存接口芯片龙头，DDR5技术领先，2024年净利润 14.12亿（ +59.2% ）。
2. 性价比及低价低位标的：
兆易创新（603986）Nor Flash全球市占率前三，AI终端存储升级驱动需求。
深桑达A（000032）国资云存储服务商，背靠中国电子。
易华录（300212）蓝光存储技术独特，数据湖覆盖全国。
铜牛信息（300895）IDC存储服务商。
（三）链接需求增长方面：
1. 龙头标的：
光迅科技（002281）全球光模块份额前五，800G/1.6T量产，L4+自动驾驶核心供应商。
烽火通信（600498）光通信全产业链，5.5G技术布局，央企背景保障订单。
2. 性价比及低价低位标的：
共进股份（603118）基站设备+ 光模块供应商。
金信诺（300252）高频高速连接器，用于卫星互联网，卫星终端连接需求爆发。
万通发展（600246）控股数渡科技（GPU芯片）+卫星通信。
旋极信息（300324）持股浙江曲速（ AI芯片 ），物联网连接模块，股价个位数。
三、综合权衡，三方梳理（最好 +性价比 + 低价低位）分别是：
3.链接需求方向分别是：华工科技、光迅科技、共进股份、万通发展。
特别说，算力产业链中起承上启下关键作用的cpo 题材；cpo 最尖端的华工科技，特别不能忽视（ 华工对标 “胜易中天”4只，光模块技术水平超出它们了，价格才它们几分之几；加上还有最尖端的激光，以及明年量产的激光除草机器人，随手亮出一个又是再造一个华工 ）…
四、结论指向
（一）紫光股份是唯一 “通吃” 华为三大趋势的巨头：
1.算力：AI服务器国内份额第1 → 直接受益无比巨大的增长红利；
2.存储：分布式存储增速60%+ → 承接巨大的扩容需求增长红利；
3.链接：交换机市占率38% → 支撑广大的智能体连接的市场红利。
（二）紫光：具备 “算力- 存储- 连接” 三位一体 能力，企业这一利好无票能及 遥遥领先（至9月18日紫光收于30.94元）。
（三）现实问题
找出一只，眼前一亮，认识一下，…。至于很快涨，大涨特涨呢 ？还是磨磨蹭蹭（如 机构需要潜伏拿筹码）就不知道了，或者坚持不涨也难说，看市场脸色，由资金决定 ！
xt 2025.9.19，撰于县城.奋。