光芒所向，前景光明

光芒所向，前景光明（谷歌所代表的光通讯模式）

一、两种模式，后发先至

（一）英伟达：主要采用电分组交换(EPS)。这是当前数据中心的主流方案。

（二）谷歌：自研光电路交换(TPU，通过Ocs 模式互联)。

（三）英伟达模式被谷歌模式所代替成为必然，在于时间问题。

二、谷歌：光电路交换的TPU/ Ocs模式胜出是必然趋势。

TPU和Ocs的关系：TPU是谷歌自研的AI的计算大脑。谷歌通过自研的OCS技术，将海量TPU芯片高效互联，从而突破了传统数据中心在规模（英伟达为代表）功耗和成本上的瓶颈。所以，谷歌的TPU/Ocs，成为广泛期待的胜出模式。

三、推陈乃出新，后浪拍前浪

AI- 算力产业链，英伟达代表了传统，谷歌代表了新兴力量。

英伟达代表了传统模式，趋势式微，“易中天们” 只待美人迟暮。传统哀凉，新兴崛起。

四、关于TPU（张量处理单元）

（一）TPU是谷歌为自身AI战略量身定制的"专用引擎"。

1. 关于 TPU放量出货，预测 “TPU需求爆发，OCS增量需求”等，我们要关注消息是否确认。

2. 关于光电路交换模式（或上游原材料关联）一只只，我平时印象深刻是：赛微电子、天通股份、英唐智控，…。

（二）谷歌模式映射，它们谁关系更紧密 ？

1. 根据发掘是：

赛微电子：提供OCS的核心部件MEMS微镜阵列，技术壁垒高。全球领先。

桂林光隆集成 (英唐智控，通过旗下子公司- 收购过程中)：处于OCS整机集成环节，其发展依赖于上游核心芯片供应。特注：必须是 英唐智控 收购桂林光隆集成公司成功的前提条件下。

天通股份：掌握了铌酸锂晶体材料制备的关键核心技术。是光通讯领域上游必备的原材料，但与TPU/ Ocs 并非直接关系。

2. 总之，TPU与OCS是谷歌 “芯片-网络-软件” 全栈式AI战略中深度耦合，互相成就的两个核心硬件层。这种创新架构，正是谷歌在AI算力竞赛 构建独特优势的关键。所以光通讯领域值得大大期待。关联股一只只，你们喜欢谁谁 ？

3. 现就我平时印象中的三只，与TPU / Ocs 的关系（专指紧密关系）可以排序一下：赛微电子 ＞英唐智控 ＞天通股份。

xt 2026.2.4 (立春日晚上) 撰于县城. 奋