抢跑，春季躁动行情提前启动！
春季躁动行情提前启动。
今日指数放量上涨，春季躁动行情提前启动。
春季躁动是什么?
从日历效应看，春节前后到两会往往有一轮有力上涨。
春季躁动行情，正常在春节前1-2周启动，最早可能提前至12月。
据历史回溯，春季躁动三个启动窗口：
1、有催化，12月中上旬启动;
2、情绪好+弱催化，12月底启动;
3、有利空压制/情绪一般，春节前1-2周启动。
在算链暴涨刺激下，春季躁动启动时间前移，反弹持续性看到明年2月份。
随着指数中枢再度上移，又回到熟悉的味道：指数搭台、题材唱戏。
迎接市场新的变革。
机器人再迎重大进展。
机器人结构性大爆。
T审厂时间是7-13号，7号在XJ，今日WC，HL还没有审。
据产业链确认，T审厂进行中，当前未公布任何所谓“入选名单”，新泉盘中跳水为“误杀”。
T审厂行情正在演绎。
最新审厂反馈：xj审厂完美通过，T链丝杠5个型号均批量供货。
本次审厂第一家杭州XJ，给予高度评价，目前双方已探讨丝杠+灵巧手模组环节相关产品标准。
从Optimus整体进度看，硬件已经ready，基本满足量产要求，明年一季度相关产能储备准备就绪，随时准备开启量产。
产业反馈，软件模型层面还需要一定训练，以达到Tesla的高标准严要求，预计1-2个月可突破。
T审厂进展OK，行业正从研发测试转向批量生产博弈阶段。
盘口上，多只和票提前抢跑。
T产业链增量变化：
五洲：深度参与Gen3量产，绑定XJ+SFL，近期进展明确，从丝杠到轴承、结构件持续延伸。
长盈：关节模组已经给T送样，基于天机，单个模组价值量大，12月底模组会落地。
恒立：近期T将审厂，T链业务进度反超友商，丝杠明确进T，后续关节模组预期落地。
金沃：身上+手部丝杠的粗磨价值量可接近1w。
斯菱：全系谐波通过验证，后续有交叉滚子轴承、传动部件额外增量， t链唯一已拿到打样订单的国产谐波供应商。
拓普：将与HL/T签订三方保密协议，采购恒立丝杠组装模组。
伟创：今日T审厂，手部电机对接rt、xj，无框电机对接sh、tp，轴向磁通电机对接T，与终端客户和几乎所有tier1都有对接
荣泰：即将落地定点包括手部丝杠与模组/身体滚珠丝杠，手部丝杠份额60%以上，身体滚珠大份额。
力星：继对接恒立后，近期预计T审厂，时间待定。
日盈：最小市值T机器人直接供应商，功能件+结构件+电子皮肤，灵巧手新产品的送样、迭代较为顺利。
T机器人量产节奏：
① 12月T年前最后一轮审厂，讨论量产规格标准等；
② 12月下旬至26 年1月，图纸逐步冻结；
③ 2026 年1月底，V3量产版正式完成；
④ 2026 年2-3月，首批核心供应商明确；
⑤2026年8月-9月，第二批供应商明确。
T机器人链博弈逻辑由“科技叙事”向“订单”、“量产”转化，谁有“故事”拉谁，机构资金深度参与。