马斯克再放大料，太空光伏万亿市场，一文看懂产业链！
昨晚马斯克再有大料。
马斯克在2026世界经济论坛发言30多分钟，内容多，主要谈到：
1、机器人大规模量产，造福人类，26年能做更复杂的任务，27年底可能大量售卖机器人；
2、光伏是最好的能源方案，未来SpaceX会发射太阳能AI卫星，SpaceX与Tesla将在美国建设100GW光伏产能；未来要建设太空光伏基地来部署数据中心
3、全自动驾驶走向应用和普及，特斯拉保险更便宜；美国无人驾驶出租车将很快普及；
4、2030年AI可能比全人类加起来更聪明；
5、电力供应仍是AI发展瓶颈，还有就是中国电力系统真牛、中国光伏牛。
其中市场最为关注的是：200GW光伏。
马斯克在世界经济论坛表示，Tesla和SpaceX将分别建设100GW光伏制造产能，预计用3年时间落地。
马斯克此次表态大超市场预期。
一是Tesla近期审厂透露的产能规模是40-50GW，但实际目标翻倍增长；
二是SpaceX落地100GW产能保障太空算力需求，预计其在7月上市将加速该目标实现；
三是产能落地时间点明确，而且3年时间比市场预期更快。
马斯克产能规划直接利好设备企业和辅材企业。
代表性企业如下：
迈为股份：与S的HJT订单推进中，目前进展最快。
奥特维：组件串焊机龙头，同时覆盖电池、拉晶环节。
晶盛机电：光伏单晶炉龙头，对美出口设备规模超GW级。
捷佳伟创：TOPCon电池设备龙头，钙钛矿设备已出货太空光伏
福斯特：光伏胶膜龙头，T胶膜最大供应商，已布局太空光伏封装材料。
海优新材：已布局太空光伏封装材料，汽车调光膜定点有望快速增长。
聚和材料：银浆龙头，在商业航天领域也有出货。
帝科股份：银浆龙头，部分产品已经实现商用太阳翼使用。
产业链环节：
1. 设备环节：
迈为股份：S链核心供应商、HJT整线设备龙头。
奥特维：拉晶电池组件各环节均覆盖。
2、电池与组件辅材环节
东方日升：已实现对spacex实际供货（规划26年每个月10万片）。
钧达股份：与尚翼光电（卫星电池厂商）战略合作，推进钙钛矿叠层电池卫星在轨测试。
其他组件厂商：晶科能源（和T）、天合光能（技术布局全面）、隆基绿能、晶澳、阿特斯等。
银浆：帝科股份（太空光伏浆料+存储芯片）、聚和等。