别只盯商业航天，AI应用、固态均有利好（附催化事件）
商业航天，“核心”将穿越分歧。
太空光伏为本轮商业航天的暴风眼。
2026年1月22日，SpaceX创始人马斯克在达沃斯论坛宣布，SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能，主要用于地面数据中心与太空AI卫星供能。
谁第一个吃螃？
太空光伏布局较早且优势明显的企业将占得先机。
行业导入的初期：业务卡位＞报表业绩。
拓荒者要么失去生命，要么得到整个世界。
马斯克的200gw技术路线没有确定，异质结/Tocon均有可能，无法证伪情况下，各种技术路线的设备均有“想象空间”。
行业优先级：SpaceX链（设备）＞SpaceX链电池+泛光伏设备＞其他。
“核心”将穿越分歧和波动周期。
太空光伏产业链科普（最新版）
太空场景打开固态电池想象空间。
固态电池凭借高能量密度与宽温域优势，适配太空应用场景。
NASA为太空固态电池强力背书。
NASA在多个公开报告中明确指出，当前锂离子电池已无法满足未来航空航天任务的关键性能需求，固态电池是解决这些瓶颈的唯一可行路径。
NASA计划于2028年将固态电池在关键项目中应用（空间站/火星探测器等），并计划于2031年后全面铺开应用。
固态电池除了“太空”加持之外，还有强大的自身产业催化。
固态电池后续催化轴：
1、2月7-8号CASIP北京年会，全年维度重要固态会议。
2、一季度C/B等全固态线招标（预计1月底开始）。
3、GXB二轮送审1月中旬开启，预计春节后出正式结果（以官方为准）。
4、龙头中试线预计Q2设备进场，Q3调试跑线，Q4满产。
5、全固态持续的上车测试，以及半固态开始放量（上车+储能）。
2月固态电池重要事件：2月7-8日第三届中国全固态电池创新发展高峰论坛。
大会将研判战略方向，引领技术创新路径，凝聚高层共识，聚焦关键材料、电芯创新、工艺装备、AI全链条赋能以及知识产权，届时将有较多材料&工艺&设备方案的探讨。
2月固态核心催化：大厂招标+送审出结果+全固态会议。
现阶段行业优先级：设备＞材料。
设备重点领域：“整线”、“干法电极”、“等静压”三个维度。
“设备先行”为当前市场认知的最优解。
固态电池产业链（最新版）：
AI应用仍有大叙事。
未来核心催化：
1、腾讯元宝开启10亿红包预约，2月1日体验元宝新AI
拿出10亿做红包推广，足见对AI超级入口之重视。
2、ChatGPT广告将在2月初上线
OpenAI据悉将于2月推出聊天机器人广告服务，按广告展示次数收费。
据The information 1月21日报道，OpenAI已开始向数十家品牌销售ChatGPT的广告位，首批广告预计将于2月初上线。
3、2月17日春晚：字节豆包火山引擎成为2026年央视春晚独家AI云合作伙伴。
4、2月马斯克旗下xAI开发的大语言模型Grok重大升级（复杂编程能力）
5、Deepseek 2月或发布新一代大模型（以官方为准）。
AI应用核心驱动：
1、海内外大模型厂商商业化变现。
2、豆包2026春晚新玩法。
3、DeepSeek新模型。
4、元宝10亿红包。
AI应用优先级：AI广告\营销+元宝生态＞AI编程＞AI办公＞其他。
2月初，AI 广告拉开商业化大幕。
1到10的行业巨变即将启航。