卫星大催化，iPhone18或直连starlink！
苹果计划发布手机直连手机。
据The Information报道，苹果公司正在与 SpaceX洽谈，计划为iPhone18Pro添加Starlink连接功能。该功能可能会在2026年版本中推出。
手机直连是卫星互联网商业潜力最大的应用场景，共有双模终端、存量终端、3GPP NTN三种技术实现路线，3GPP NTN将成为全球主流标准，中国在手机直连卫星技术标准、验证试验、商业应用等方面领跑全球：
1、2023年8月华为发布基于双模的技术路线的Mate60 Pro，在全球首次实现手机直连卫星商业应用；
2、中国在3GPP NTN处于领跑地位，标准制定数量全球领先，并完成试验星发射，以及些星地语言、高清视频试验验证；
3、采用NTN体制的XW二代系统将在今年启动建设，有望成为全球第一个采用NTN体制的手机直连卫星系统。
产业趋势：6G=地面网络（基础支撑）+卫星宽带（实现“光纤上天”）+手机直连（实现“基站上天”），手机直连作为重要的C端应用场景，将引领6G通信发展。
苹果/华为/荣耀等公司目前已推出支持卫星通讯的手机，预计未来低轨卫星将大幅提升手机卫星通信的使用体验，行业有望迎来全面爆发。
量：国产芯片需求6-7亿颗。 国内品牌预计未来都会搭载（6亿部一年），未来苹果三星在中国市场如果使用国产卫星预计也有机会搭载。
价：消费级手机端单机50元，星网一代星配套的终端产品为体系内应用，价格是消费级的很多倍。
商业航天产业仍处于加速通道，手机直连作为商业潜力最大的场景，有望成为全球竞争的焦点。
产业链各环节的细分龙头：
空间段环节：
信科移动：牵头全球1/3 5G NTN手机直连标准，卫星手机直连载荷主要供应商，Apple手机专利授权收费。
臻镭科技 ：手机直连载荷核心器件供应商。
地面终端：
电科芯片 ：手机直连射频基带一体化SoC芯片，卫星载荷芯片。
国博电子 ：手机直连PA。
手机端产业链梳理：
电科芯片：手机端基带领先，背靠电科集团，旗下西南集成在星端/手机端均有产品，最新产品基带射频一体化SoC在荣耀Magic8 RSR搭载。
华力创通：手机端基带领先，单机约20元，产品在高可靠市场竞争力强。
海格通信：手机端射频领先，单机约20元，在手机/星上均有较大份额。
国博电子：手机端PA领先，单机约12元，更大价值量在星端，是卫星核心标的。
蓝盾光电：持有星思半导体5.09%股权，星思在25年5月的新产品，打通全球首次基于5G NTN标准的手机直连卫星高清视频通话。