回购、折旧、提价后氦气助攻韩国面板企业镓动率降低
大灰狼驴师
· 北京
回购、折旧、提价后氦气助攻韩国面板企业镓动率降低
By 大灰狼律师 首发雪球
海湾冲突继续向吴健评论员说的“百日冲突”演进，美国四月地面进攻概率提升。市占率三成的卡塔尔氦气供应已经归零，3年内无法恢复。韩国原来接近七成氦气是卡塔尔供货，且韩国面板企业相对大陆面板双雄库存低，预计四月稼动率进一步下降：
一月90%以上，二月春节因素75-80%。一季度面板价格反弹，正常三月韩国面板动镓率提升，实际继续下跌逼近70%，四月确定氦气供应继续恶化，动镓率则可能面临继续下降。
6-7月份还有世界杯。下游出于供应链稳定和风险角度考虑，会加大大陆面板企业份额，降低韩国面板企业份额。