蒙牛乳业5年的利润是15.45+1.05+48.09+53.03+50.26=167.88亿元，年均利润33.6亿元。平均下来当前PE是17.8倍。5年每股分红2.3元，按照当前价计算年股息率平均约为3%。伊利股份(SH600887)按照今年115亿元利润估算， 最近5年总利润是87.05+94.31+104.29+84.53+115=485.18. 平均值是97亿元。平均PE是17.2倍，按照115亿元的75%分红，预计年报每股还会分红大约0.88元，5年总计每股分红5.78元，年股息率是4.4%。至少这两只比起来，还是伊利股份比较低估了。但是今年的走势出现明显分化，蒙牛涨了大约18%，以及跌了大约8%。