昨天收盘提示算力链新增量，新技术连续回调机会，复制粘贴一下这段话：只有未来环比还能持续加速的新业务增量（ASIC pcb，硅光技术），或者目前市值比较小未来的新技术变革（低轮廓铜箔 $隆扬电子(SZ301389)$，藕芯铜缆 新亚电子，高性能电子布 宏和科技，EX材料 美联新材……的技术落地新增订单情况）

以上是我的新技术的股票池，今天ASIC pcb是有了新的事件催化全线大涨$生益电子(SH688183)$ 领涨（非英伟达链好于胜宏科技，广合科技涨停），传导到PCB产业链包括我一直反复提到的PCB钻针鼎泰高科 再创历史新高（6月18日专门更新专栏文章强调这块“新增量”，ASIC 为了弥补与GPU的性能短板要靠架构需要更多的HDI，那就需要更多的钻孔来互联），这就催化跟新世代HDI pcb材料在连续调整之后的反弹机会！这里 菲利华 东材科技最近走的很牛也不怎么受英伟达链昨天大幅回落影响！而中小市值（低于200亿 有成长空间）逸豪新材，铜冠铜箔，隆扬电子，德福科技都出现了放量的明显资金回补动作，但是这条链以游资为主，并不是纯以基本面为主导（当然另一种解释是 现在基本面越差的在新增量下弹性更强也能说通），但是我从产业趋势来分析的话就是类似去年挖掘胜宏科技的思路，低轮廓铜箔这里高世代高利润高壁垒的就是隆扬电子，其他低世代的只是意淫人家英伟达链 未来只用4-5代以上，铜冠铜箔更多还是锂电所以业绩自然不好（内卷啊），但是游资认为目前还是概念属性无法证伪找机构少的来搞，这是差别！

最后说下昨天的另一个结论就是海外算力链老的pcb光模块电源液冷这些就不是讲故事挖掘补涨的时候了！去年那一波英伟达概念股最近其实没业绩的都没咋涨，有业绩的涨到这个位置把25年业绩涨完了未来一定会分化，不是每个都能像新易盛有这么高的成长性，今天光模块没啥催化，但是新易盛跟中际旭创的差距是不是非常大，所以关于海外算力链这两天的判断依依被市场验证！而PCB内部的格局也在发生悄然变化，所以二季度海外链算力赚钱是最容易的，一些认知不够也跟着普涨吃了肉但是后面算力链挣大钱就要靠认知了！#算力概念# #PCB# #雪球星计划#