海外算力的看新技术新增量，国内算力也是一样的，周末世界人工智能大会在上海举行（务必重视，很多人都没注意都去看水电了），华为的384节点无疑是新的增量，盘面给出最积极反馈的就是云计算$青云科技-U(SH688316)$ $优刻得-W(SH688158)$ 云从科技 深信服！其实跟ASIC一样，华为也是要通过集群与架构优化来追平与英伟达GPU的单卡能力，当然这里肯定要用更多的光模块，HDI，高速互联，但是我认为这些海外算力都发酵过了（逻辑类似ASIC 靠堆卡增加HDI 光模块高速互联追平性能），而新的增量方向在于云计算
其实我认为云计算一直是被低估的AI算力方向！尽管市场发酵的是青云科技，叠加华为概念市值小，但是从业绩拐点来看，优刻得无疑是严重低估的 ，青云科技一季报还在加速下行，但有时候事件催化不看基本面。但是我依然认为优刻得有望像海天瑞声一样中报超预期，他的亮点在于北美也斩获了云的订单，毕竟海外的毛利率高的多国内还是太卷了，业绩拐点去年三季报优刻得就见到了，深信服也不错！
海外算力看点就还是六月初开始说的“硅光是矛”，但是太辰光，仕佳光子，$长芯博创(SZ300548)$ 都完全不调整今天仕佳光子又创历史新高了，这个位置我也不吹了，毕竟反内卷发酵以来对于高位票不太友好容易冲高回落！还是那句话，不会因为反内卷，水电站爆火就啥火说啥#钢铁股持续走强，柳钢股份7天6板# ，也不会心态不平衡，毕竟算力链无疑是二季度最强方向，我相信对于一些有预期差行业细分（国内链多一些），以及成长性更好景气周期更长的的新技术新方向（很多公司市值刚过百亿）依然会走出未来的新易盛，中际旭创，胜宏科技#算力板块能否持续爆发？#
周末依然会深挖世界人工智能大会新的亮点，新的技术；并且会通过目前已经披露的会议进程，参展公司提前分析埋伏方向。