23日稀土，水泥，基建，钢铁，煤炭各种乱涨的时候我就说过一句话，其实本周只要不乱追就能赚钱，都能轮到，但是来回切容易亏大钱！我本身更多看产业趋势行业拐点，更多研究景气赛道新质生产力，也不会因为“反内卷”叠加水电站跟海南“纯消息刺激政策博弈”而啥火说啥，周三我就继续深耕科技线，科技也有低位啊提到两个细分1）半导体设备中报业绩好，叠加长鑫存储的国产化进程加速，并且是半导体估值分位唯一低于50%的，半导体本身就是5-6月份科技最惨的，是科技里的低位，估值合理，中报业绩超预期，埋伏一波效果很好今天半导体设备指数创了阶段新高，是为数不多有持续性上涨的板块

2）国产AI链相对于海外链的低估，当然这里我也提到WAIC大会在上海举办，主要看点是软件AIagent与视觉AIGC（国产应用的竞争力高于算力硬件） 之前减持时候低位挖掘的业绩超预期的$海天瑞声(SH688787)$ 鼎捷数智 为代表；华为384节点泰嘉股份 华丰科技 伟测科技当然市场动了拓维信息 中坚科技这种

就连$寒武纪-U(SH688256)$ #芯片股尾盘持续走强，寒武纪直线拉升# 今天也放量拉升，其实半导体就是5-6月份科技的绝对低位细分，所以当别人卖了科技去乱追“反内卷”的夕阳行业时候我觉得恰恰就是低位科技的补涨机会；再比如昨天大家都看医保取消最低价中标想到都是创新药但是今天创新药都是兑现走势，而低位的高端医疗器械却走出来了。

所以牛市往往是散户最容易亏钱的地方，有时候慢就是快，超额收益一定来自预期差，而预期差的机会一定来自独立思考，有定力！不被市场的消息情绪所左右，持之以恒赚自己能力范围内的钱的同时不断扩大自己的能力圈，这是我希望关注我的球友们能得到的！