在我这里你可以看到真话，实话，咱点评财报就是实事求是原则，而且不会因为有些股票热度低而视而不见，不会因为某些股票机构，大微，散户一片看好而不敢顶着压力说不好。而且我评价股票都是带着自己的底层逻辑，很多股票的高成长性是连续几个季度追踪，一般都会提前几个季度预判准确性而不是涨起来一大串再吹票，比如去年年底炒作英伟达链一直被低估的$胜宏科技(SZ300476)$ ，高速铜缆别人都看沃尔核材，神宇股份（我当时提出短距离DAC可能光进铜退被光电共封装技术取代），只有我坚定看好在中距离有望实现铜进光退的AEC铜缆$瑞可达(SH688800)$

最近点评的股票起涨点都是无人问津，比如机构普遍认为的国产算力租赁没业绩，宏景科技中报增长七倍第一个创历史新高的IDC；存储芯片只有三家实现同比正增长，澜起科技，聚辰股份大家耳朵磨出茧子了，模组这里其实业绩低点在去年四季报与今年一季报巨亏。最近新加的联芸科技也是跟泰凌微一样预判了净利润断层，联芸科技今年二季度盈利8000万要知道去年全年扣非只有4000万！

另一个净利润断层的半导体$思瑞浦(SH688536)$ 今天也爆发了，也是周二低位提示的机会今天也爆发了

每年笔者都会埋伏财报，而且会不停的修正埋伏的方法，因为这是一套可稳定重复的盈利方式，技术壁垒足够高量化无法掌握（对于未来业绩预判AI还不行）。常年下来对于行业与公司就形成了一个连续跟踪，这样笔者对于产业趋势前沿与业绩拐点把握准确率就很高！所以我一般强烈看好的方向最后业绩也能跟上，而且可以提前一两个季度位置合理时候重点提，到了高位一般都会提示风险，这是跟其他大微吹票的本质不同；当然牛市容易让散户大亏，这里大家一定要清楚哪一段涨的是业绩哪一段涨的是估值，英伟达马上披露财报，最近受到美联储降息利好，偷偷摸摸反弹到历史高位，每年财报一出因为把所有最佳预期都打满了往往导致业绩再好股价也是调整时间会长一点，后面如果逻辑需求业绩进一步跟上才能再涨一波。未来达链或者说AI链肯定还有机会，大家一定要把握新的靠谱的技术迭代（HVLP铜箔 高附加值电子布），与新的增量业务（硅光CPO 仕佳光子，长鑫博创创新高 AEC铜缆）#人工智能+方案出炉，AI应用股率先启动#

空心光纤 长飞光纤 与藕芯铜缆的进展，这两个技术路线相对不确定性高一点；电源与液冷竞争壁垒并不高，一些制造能力强的巨头，在海外服务体系有优势，拿原材料成本有优势，扩产有优势，海外客户资源有优势类似工业富联、领益智造（液冷全产业链），阳光电源（电源）反而可能后来居上取得更多份额，因此注意一些液冷，电源概念股会重蹈神宇股份覆辙，业绩miss#液冷概念走强，英维克历史新高#

我这里都是实话实说的，你可以看到相对理性的观点，尽管不一定对#雪球星计划# 互联网最好的就是有记忆，我的底层逻辑闭环是坚持实事求是的，不会涨了就说好跌了就说不好，也不会模棱两可骑墙派！