如果说昨天算力反弹涨的是$甲骨文(ORCL)$ 业绩超预期，那么今天涨的是昨天美股整个AI产业链暴涨超预期，很多人眼里只看甲骨文，英伟达，如果炒海外映射那你应该看美股的光模块巨头Lumentum控股(LITE)$ 昨天涨了10%其实也涨了四倍最近涨幅非常猛，市盈率445倍

博通（ASIC）涨了10%，维谛技术（液冷）涨了9%，铜缆CRDO也涨了10%

但是我依然要说，今年PCB跟光模块的扩产是非常疯狂的，机构简单“线性外推”以紧缺产能价格算26-27年行业大规模投产之后价格下跌风险之后的业绩确实是有问题的。既然这样那受益于这个扩产逻辑的一点是错杀的，这就是为何我们聚焦PCB设备 $鼎泰高科(SZ301377)$ 两天创历史新高，$芯碁微装(SH688630)$ ；电子布跟铜箔的进一步紧缺涨价逻辑，越扩产越涨价，现在三井等都在转产把非电子铜箔转产为高端HVLP铜箔，造成整个铜箔都涨价

退而求其