点评下两个小作文，铜缆的那个一眼假：“Rubin一代弃用正交背板，转向全铜缆连接”的观点！NVL288卡方案中，互联更加密集，#即使升级至448G铜缆也需要2万多根，无法塞入机柜，完全不现实。相较铜缆，PCB具有易于组装、节约柜内空间、散热效果好等优势，为互联方案的更优。但是这里要注意$沃尔核材(SZ002130)$ 可不是今天才涨的，对于利润加速点铁佛龙发泡设备才是至关重要，因为对于国内的公司核心矛盾压根就不是是否需要更多铜缆，而是设备完全依靠海外，你花钱也扩不了产。按道理来讲铜缆理应像PCB光模块一样业绩高速增长但是普遍铜缆公司业绩miss原因就是没有设备无法扩产。#铜连接概念午后走强，沃尔核材涨停#

GKJ的小作文从盘面来看很真，但是里面有水分，应该是有突破但是没有大家预想那么大。这里非光刻机之外的半导体设备公司逻辑还不一样，两大存储厂商都在扩产，无论是算力芯片存储芯片都是高端产能不够叠加开工率几乎满负荷，$长川科技(SZ300604)$ 业绩超预期只是现公布而已后面会有一批设备公司业绩超预期！#芯片股逆势走强，长川科技20cm涨停#

综上，目前市场风偏并不高容易电风扇，像这种市场环境小作文会有非常大的反噬，例如上周五的机器人！结论：还是得看哪些真的涨价了 这个实在：铜箔跟存储 德福科技铜冠铜箔

存储的涨价超预期，目前AI产能挤占导致汽车存储都开始涨价了， 巨头都停了其他产线生产AI存储，闪存市场最新消息是主控芯片全线大涨EMMC和UFS最多的跳涨9%$联芸科技(SH688449)$