AI应用的奇点时刻：短期GEO概念横空出世，马斯克周末也加入GEO阵容；中期deepseek重大更新在即（看点在于编程超过OA能力 $卓易信息(SH688258)$ 等）；高潮在春节字节独家赞助，去年是宇树机器人跳舞打开机器人板块的天花板，这次字节系在春晚的曝光力度贯穿整场春晚超过机器人跳舞单个舞蹈！
关于AI应用潜在的叙事方向，26年的会围绕着“模型能力迭代”、“流量入口变化”、“全新变现方式”、“企业管理变革”、“私域数据重估”等话题展开。当前所处的Q1正是模型迭代的密集期，一方面万众瞩目的DeepSeek V4即将在春节前发布，另外千问、豆包等模型厂商我们了解也不会缺席。何况，在12月底更新的智谱GLM -4.7和MiniMax M2.1已经交出了亮眼的答卷；流量入口方面，我们首先关注大厂的自有入口（豆包、元宝、千问App）进一步的用户破圈，和未来潜在的变现方式（大厂庞大的自有业务是相对OpenAI这样的初创公司的优势），以及延伸出的新业态（比如周末火爆的GEO）；2B应用落地或许会慢一些，但好饭不怕晚。AI在B端的规模化落地需要企业的管理思路与AI深度融合，对AI人才的迫切程度也在日益剧增，私域数据也面临“AI化”后的价值重估，新老玩家都有捷足先登的机会
如果周一发酵比较好注意稀缺的昆仑万维，与智普链 凌云光 电广传媒
二、AI Infra：星环科技、广立微、海天瑞声、卓易信息、深信服、汉得信息、阜博集团、第四范式、优刻得等三、高增长与GEO：合合信息、恒为科技、税友股份、万兴科技、汇量科技、蓝色光标、利欧股份、焦点科技、阅文集团、中文在线、值得买、迈富时、第四范式等.
这里重视广告传媒电商GEO类有望最先兑现业绩叠加马斯克周末加持有望打开高度：$易点天下(SZ301171)$ 蓝色光标 值得买 青木科技 ，利欧股份，壹网壹创，天下秀，遥望科技，光云科技
GEO的核心逻辑是 “零点击曝光”，即用户行为从“关键词检索+点击”转变为“提问→获取直接答案”。品牌方必须争夺让自己的信息成为AI大模型优先发现、理解、采信并引用的“权威信源”，这是一场关于 “答案权” 的争夺。据预测，中国GEO市场规模将从目前的29亿元爆发至2030年的 240亿元
AI漫剧：从“降本增效”到“平台扶持”再到“春晚风口”春晚是AI应用的“超级入口”。 2026年央视春晚已确定由字节跳动旗下火山引擎成为独家AI云合作伙伴，其旗下的AI智能助手豆包将深度参与互动。这不仅是技术展示，更是一场面向亿级用户的“AI普及风暴”。参考2015年微信红包带动支付普及，此次字节系的深度绑定，意味着AI互动将成为今年最核心的流量入口，为AI应用（包括漫剧）提供了巨大的用户土壤和变现想象空间。随着字节、腾讯、阿里、快手等巨头在10月底推出的漫剧扶持计划（流量+变现分成）落地，漫剧极有可能成为下一个像红果短剧一样的现象级风口。趁着“春晚字节”热点继续重点关注：荣信文化、欢瑞世纪、中文在线、昆仑万维、掌阅科技，港股快手等。四、高壁垒（toB为主）：金蝶国际、金山办公、鼎捷数智、润达医疗、美年健康、麦迪科技、海康威视、大华股份、宇信科技、用友网络、拓尔思、能科科技、天亿马、东软集团等
五、最后讲下AI编程的细分，这个其他人讲的比较少：
事件1：据新浪科技，据两位直接知情人士透露，深度求索（DeepSeek）预计将在未来几周内推出新一代旗舰级人工智能模型，该模型主打强劲的代码生成能力。两位知情人士表示，这款代号为V4的新模型，是DeepSeek于2024年12月发布的V3模型的迭代版本。DeepSeek员工基于公司内部基准开展的初步测试显示，该模型在代码生成领域的表现优于Anthropic、Claude、生成式预训练变换器系列（OpenAI GPT）等现有主流模型。
事件2：2026年1月9日，马斯克在X平台发帖预告，其旗下xAI开发的大语言模型Grok的编程相关功能Grok Code，有望于下月迎来重大升级，升级后可一次性完成许多复杂的编程任务
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直接受益卓易信息，普元信息，金现代；低代码：浩云科技 ，新炬网络，拓尔思，法本信息
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