周五低吸的$蓝色光标(SZ300058)$ $海天瑞声(SH688787)$ $卓易信息(SH688258)$ 就是今天AI应用表现最好的，主要就是硬件尤其是剑桥科技的暴雷，此消彼长；存储芯片链 洁净室涨幅过大率先回调导致存储高开低走 ；海外算力链 胜宏科技 剑桥科技业绩低于预期压制了所有光模块的业绩预期，上游缺货 新易盛 中际旭创全部低开，软件硬件 此消彼长

海天瑞声去年一季度见到业绩拐点，是Ai应用最核心的铲子股，AI应用不管哪个方向爆发，包括大模型都需要数据，尤其是高质量数据！一直就很抗跌的原因

卓易信息，AIcoding最核心标的，埋伏deepseek跟grok马上的重大更新，最大亮点都是AI编程能力大幅提升，跌幅足够大高点下来40%

蓝色光标是广告方向，字节的春晚叠加openAI开放广告入口，远期有埋伏春晚，近期消息催化！

以上三个应用逻辑纯正，并且业绩增长，后续催化事件未到 ，短期跌幅大！