$蓝色光标(SZ300058)$ 预计2025年度净利润为1.8亿元至2.2亿元，上年同期为亏损2.91亿元。得益于公司长期对出海业务的深耕，2025年公司收入持续增长，预计约为720亿元人民币。蓝色光标去年计提，我之前就说了只要不搞减值大概率扭亏为盈。其实四季度业绩环比还是下滑的。不过昨天的$天龙集团(SZ300063)$ 也是这个情况，可能广告类公司四季度都这样。再说游资票只要是业绩增长的也不看环比。我倒是觉得720亿的营收增长略超预期

$卓易信息(SH688258)$ 公告，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为8292.16万元，与上年同期相比将增加5008.01万元，同比增加152.49%。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4584.36万元，与上年同期相比将增加3095.01万元，同比增加207.81%。 卓易信息这个扣非增长略低于我的预期，扣非3000多万。

但是就像我说的，从昨天的科大讯飞，青木科技，久其软件，经纬恒润……一大批AI应用公司都是业绩大幅增长或者扭亏为盈，所以AI应用在三季报是集体见了拐点

而云计算的优刻得，网宿科技，青云科技，深信服在去年上半年就有明显的业绩拐点！海外其实APPlovin，pltr一批AI应用公司早就见了业绩走出十倍行情，而中国的AI落后海外一年半到两年，从产业趋势来看国内的AI应用也该出业绩了，何况中国的软件公司没有硬件卡脖子，上限其实还更高。典型就是游戏出海，中国游戏盆满钵满从吉比特，与世纪华通的财报来看印证了一点！

而AI应用盘后又多了两点催化！考虑到2月份还有红包大战，春晚，deepseek更新，grok更新……密集催化。如果老登们熄火依然看AI应用的跨年行情！#左手AI，右手黄金# #AI应用#

【阿里正考虑将未来三年投入到AI基建与云计算上的3800亿元提升至4800亿】一位知情人士透露，阿里正考虑将未来三年投入到AI基建与云计算上的3800亿元提升至4800亿。在国内，阿里有自研的芯片真武810E；在海外，它也在“用一辆辆卡车来运采购的GPU。”一位知情人士说。最激进的时候，“连RTX4090这类消费级显卡也大量买入，用来搭建推理集群、补充推理吞吐。

1月29日，字节跳动官方账号“字节范儿”披露了该公司当日召开的2026年首次全员会议部分内容。公司CEO 梁汝波在会上表示，字节跳动将2026年的关键词设定为“勇攀高峰”。

“AI时代存在很多重要的机会，我们要追求其中最重要的，去攀登最高的高峰”，梁汝波说。他也明确，对于字节跳动来说，“高峰”短期内就是豆包/Dola助手应用。此外，他还表示，勇攀高峰需要提高人才密度，加大对人才的激励。字节跳动会继续加大对人才的投入，让薪酬和激励在全球各个市场都领先于头部水平。