收盘快评：涨价方向全线退潮，关注下午资金回流细分

关于有色的一字跌停毋庸置疑，但是这里化工跟半导体的大跌估计很多人没想到，其实也是涨价链条的蔓延。尤其是存储芯片，模拟芯片以及功率半导体的大跌这里跟涨价链补涨的逻辑是不一样的。化工其实今年主要行业是L型底部，除了个别细分有弹性更多是对有色金属的补涨，需求端其实疲弱。而半导体这里因为“涨价”属性开盘就是低开低走，但是与大宗涨价更多是供给收缩需求不足，交易美元贬值逻辑不同，半导体涨价扩产这里是有需求爆发景气度提升等涨价环节调整到位是可以逢低接回的。

下午密切关注哪个细分能得到涨价资金回流，有望成为年前主线！临近午盘明显见到电网设备$特变电工(SH600089)$ 回落#电网设备股逆势走强，保变电气等多股涨停# ，乾照光电，臻雷科技为代表的商业航天回落；AI硬件易中天业绩利好兑现，而此消彼长是AI应用得到资金回流，容量票 利欧股份，$天龙集团(SZ300063)$ 易点天下，蓝色光标走势依然强劲

之前强烈看好的云计算IDC涨价成为涨价概念里的独苗$网宿科技(SZ300017)$ 创新高，润泽科技也是走出分时新高，这里 优刻得-W(SH688158)$ 青云科技连续调整是有性价比了，这里优刻得是海外业务占比最高的云计算，而景气度涨价传导是国外（aws北美翻倍涨价）向国内（阿里云腾讯云比较能卷，先取消折扣跟随海外提价）优刻得海外云业务占比接近50%有望最先受益于本轮云计算涨价的传导：“2025年3月，优刻得获评“出海黑马增速指数”，公司已在全球22个地域部署30个数据中心，形成覆盖东南亚、欧洲、北美、非洲等关键区域的云计算服务网络。”#AI应用#

关于 深信服(SZ300454) 业绩低于预期，周五也第一时间交流了，平开给了机会走这个位置杀跌也意思不大了。下午密切关注资金能否向2月份强事件刺激催化的AI应用板块持续回流！如果持续回流，关注一些低位性价比高的细分：数据标注核心铲子 海天瑞声；视觉 虹软科技；AI导购 值得买连续上攻 青木科技性价比可以；IDC产业链 锐捷网络 欧陆通