$圣晖集成(SH603163)$ $亚翔集成(SH603929)$ 台积电订单外溢，高端洁净室龙头：台积电25年8月在美投资追加至2000亿美元，预计洁净室占比15%左右，对应300亿美元，目前在邀标阶段，未来1-2月内公布结果。在台积电美国洁净室订单的角逐中，台湾圣晖（Sunway）及其A股平台圣晖集成被市场普遍认为是最核心的潜在中标者，其次是亚翔集成。
圣晖集成 (Sunway Integration)
中标概率：极高（核心受益）
理由：
台积电“御用”供应商：圣晖是台积电长期合作的洁净室供应商，尤其在台湾本土的南科、竹科工厂中份额极高。美国项目已进场：根据最新的招聘和行业信息，台湾圣晖已经在美国亚利桑那州设立据点，并开始招募派驻美国的工程师，明确指向台积电项目。订单承接逻辑：台积电美国厂的洁净室工程被视为“刚需且技术壁垒极高”的环节。由于传统龙头汉唐（Hontech）产能受限，圣晖有望承接