$虚拟现实(BK1468)$ -2025年10月09日-《AR眼镜取代手机？A股企业竞逐 AR光学赛道》近日，Meta首席技术官安德鲁·博斯沃思在Threads上发表文章称，Meta Ray-Ban Display智能眼镜在全国各地的线下零售店几乎全部售罄，11月之前的试戴预约也几乎全部排满。博斯沃思表示，目前这款产品的市场反应强于预期，公司正在努力跟进。并且补货即将到来，本月将增加一倍的销售点数量，从而保证供货量。目前，Meta正在评估未来是否支持在线订购。

-------华鑫证券指出，随着当前AI技术逐渐成熟，未来AI模型有望能够根据用户的语言指令直接执行任务，而无需用户自己在操作界面执行操作。如果这一愿景能够实现，未来用户不再需要人工操作传统的功能性APP，而是由AI代为操作即可。在此愿景下，端侧硬件更侧重于与用户语言交互和显示信息的功能，从而使得AI眼镜成为更为理想的个人随身硬件。

------从投资层面来看，华泰证券表示，持续看好AI眼镜板块机会，建议关注两大主线：其一，Meta新品发布或将带动25-26年销量预期上修，对其核心供应链带来潜在催化；其二，AR眼镜产品拐点将至，关注具有量价齐升逻辑的光学显示等环节，包括：1）光波导及上游玻璃晶圆、碳化硅衬底环节相关公司；2）显示：3）镜片及贴合。网页链接 $虚拟现实(BK0556)$ $虚拟现实(BK2495)$

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