$司尔特(SZ002538)$ 昨天AI说投资司尔特就像是“赌石”，所以我得好好盘盘石头外观
司尔特当前存在几条明确的潜在利好。
以下是经政府公告、权威招标网交叉验证的三条实质性利好：
1. 核心资产“永温磷矿”进入投产倒计时（最硬的底牌）
这是司尔特未来两年最大的价值变量。贵州开阳永温磷矿已于2026年2月2日完成监理服务招标，进入建设冲刺期 。
· 战略意义：该矿保有储量1572万吨，一旦投产，司尔特磷矿石自给率将从现在的极低水平跃升至完全自给甚至外销。当前磷矿石（尤其是30%以上高品位矿）价格持续坚挺，这是直接砍掉最大一块外购成本、增厚毛利的逻辑，不是故事，是账算得清的业绩拐点。
2. 向下游高附加值新材料延伸（估值重塑的想象力）
贵州开阳“磷氟新材料矿化一体化产业园”已进入环评变更公示，总投资17.24亿元 。
· 关键突破：项目产品包括5万吨/年磷酸二氢钾、1万吨/年氟硅酸钠、5万吨/年磷系灭火剂。这标志着司尔特从“卖化肥”正式切入新能源材料（磷酸二氢钾是水溶肥及工业原料）和氟化工。市场给磷肥企业10倍PE，给新材料企业20倍PE，这就是估值修复的底气。
3. 存量盘活与股东“态度表态”（安全垫）
· 宣城基地技改与固废利用：15万吨/年复合肥技改和100万吨/年磷石膏水洗项目均已获得政府规划许可，前者2026年2月10日环评刚获批 ，后者已拿证 。磷石膏是环保硬约束，解决它等于拆除了一颗定时炸弹，也为产能扩张清障。
· 董事长真金白银增持：2025年，董事长袁其荣增持。金额不大，象征意义大于实质——这是核心高管在股价逼近平仓线时“不下船、不避险”的姿态信号。
所以：永温矿出矿 = 业绩底；新材料投产 = 估值锚。
这两条但凡有一条兑现，我认为这个石头就值得。
投资有风险，入市需谨慎。以上仅代表个人观点，不做任何投资建议。