$天健集团(SZ000090)$ $万科A(SZ000002)$ $深振业A(SZ000006)$

今日简单的翻看了天健的半年报，谈谈看法：

一、净利润下降，这个提前有业绩预告，市场已经消化了，其实从数字来看，天健依然在维持盈利的体面，如果细致分析业务，地产的盈利2.18亿是挺好的，基建部分继续亏损，粤通同样亏损，证明连深圳的基建都不赚钱，这个确实没有坚持的必要了。基建除了养人，貌似对天健无意义。当然特区建工和天健现在有点不分，同业竞争的问题N年也解决不了。

二、关于地产项目，其实会看而言，天健除了深圳是赚钱的，南宁，苏州，广州，长沙，成都许多外埠是亏钱的，现在南宁，苏州项目还有，已经有一定计提，未来苏州泓悦府估计要继续计提。深圳项目有好有坏，坪山和悦府恐怕要计提，其它无大碍。如果没有西丽地块，拥有的工业区旧改，天健确实地产没啥看头。加上旧改，天健可以期待某一天。当然能在地产周期中安然度过，