梧桐居士2010
· 河北
$中国中铁(SH601390)$ $中国铁建(SH601186)$ $中国建筑(SH601668)$
今天5.48位置又加了一部分中国中铁，减仓了近期涨幅好的华新水泥。
逻辑：中铁现在属于买矿送施工队，铜矿大涨，他有铜矿啊；钼矿大涨，他有钼矿啊；还有铅锌矿，金矿等等，中铁资源的储量，产量和利润其实比现在涨幅好的资源股一点不少，比如铜矿可以排在前五位，钼矿同样前五位；梧桐预测中铁资源单独上市应该值600-800亿元区间，或者更高。
中铁的资源逻辑和中冶类似，比铁建要强，这三家都是属于“含矿”基建企业。
中铁，铁建的市政多一点，比如公路运营，水利运营，城市运营等，这些资产应该值净资产附近，至于施工业务确实累赘，央企的流动性风险不大，有中央企业信用背书。
买入中国中铁，希望加快央企合并整合步伐，基建央企确实太卷了，合并之后到海外卷，基建换资源挺好，毕竟资本市场喜欢换资源，而国外资源有，基建还要靠一带一路的中国企业。
