$富创精密(SH688409)$ 富创精密688409富创精密这波回调直接干到了半年线，这个位置再不止跌，怕是要进入空头行情了。半导体设备材料这波国产化的逻辑根本没变，大基金重点砸钱的方向就在设备材料端，科创半导体ETF鹏华（589020）前十大持仓全是中微公司、华海清科这种硬核龙头，设备占比直接干到60%以上。这波存储涨价周期从HBM突破就开始酝酿了，现在DRAM合约价四季度要涨18-23%，但市场还在杀设备板块估值。这波我准备把仓位提到七成。$明志科技(SH688355)$ $中巨芯-U(SH688549)$