字节跳动大招！即梦2.0引爆AIGC，这10只核心概念股谁是真龙头？
字节跳动旗下AI创作平台“即梦2.0”近期动作频频，从文生视频到智能穿戴，生态版图极速扩张。本文从内容应用、算力基建、硬件支持三大维度，挖掘背后的投资逻辑。
一、 逻辑拆解：为什么关注“即梦2.0”？
在Sora还在内测、国内大模型混战的当下，字节跳动凭借抖音庞大的流量池和算法优势，其推出的“即梦AI”被视为最可能率先实现商业化落地的AIGC应用之一。
“即梦2.0”不仅仅是一个生成工具，它正在构建一个“内容+算力+硬件”的完整闭环。市场炒作的不仅是工具本身，更是字节跳动整个AI生态的溢出效应。
二、 核心标的深度复盘
我们将这10只个股分为三大阵营，逻辑硬度各不相同：
1. 第一梯队：应用与内容生态（最强风口）
这部分公司直接利用即梦AI进行内容生产或营销，业绩兑现最快，弹性往往最大。
省广集团：【字节系老兵 + 营销落地】
逻辑：字节跳动的长期伙伴，拥有大量数据投流经验。现在与即梦AI共动营销，深度参与商业化落地。在AIGC变现环节，营销公司通常是“卖铲子”的角色，确定性较强。
上海电影：【经典IP + AI焕新】
逻辑：手握《大闹天宫》等顶级IP，与即梦AI战略合作搞“联合实验室”。AI视频最缺的是好剧本和好IP，上影有IP，字节有技术，互补性极强。
博纳影业：【影视制作实战】
逻辑：已经开始联合出品AIGC科幻短剧。相比于纯概念，博纳已经在用AI降本增效，是影视AI落地的排头兵。
引力传媒 & 汉仪股份：
前者侧重短剧AIGC生产，后者侧重视频创意字体版权。都是字节内容生态中不可或缺的“零件”。
2. 第二梯队：硬科技与交互终端（具身智能）
这部分是本次“即梦2.0”的新看点，意味着字节不仅搞软件，还要通过AI赋能硬件。
恒玄科技：【穿戴设备芯片】
逻辑：即梦AI穿戴终端的主控芯片供应商。如果字节推出AI眼镜或AI手环，恒玄是绕不开的硬件核心标的，含金量极高。
绿的谐波：【机器人关节】
逻辑：春晚机器人的谐波减速器独家供应商。虽然是配合表演，但透露了字节在“AI+机器人”方向的野心。绿的谐波作为核心零部件龙头，估值虽高但地位稳固。
3. 第三梯队：算力与系统集成（底层支撑）
AI的尽头是算力，也是最稳健的板块。
宝信软件& 美利云：
逻辑：一个提供实时算力（针对机器人），一个提供云端算力（针对大模型训练推理）。只要即梦的用户量上来，对算力的需求就是指数级的。
汉得信息：【B端落地】
逻辑：帮助企业集成即梦AI能力。不仅是To C，字节的AI能力要卖给B端企业，需要汉得这样的实施方。