旗帜鲜明，大张旗鼓的吹票中船系
1. 周期结束了？
错！说周期结束的都是一群没有脑子的人。从2021年开始，世界每年完工量不超过9000万吨，然而每年的新接订单都超过1亿吨，导致手持订单量从2021年开始的1.8亿吨持续增长到现在的大于3.5亿吨左右。完工量/船队规模只有3.76%，低于上一个周期2002年的水平。手持订单/船队规模只有15.6%，相当于2003年的水平。2008年手持订单/船队规模达到51%。当年韩国和中国疯狂扩张产能，现在哪里有明显的产能扩张？这个周期相当长！
2. 订单大幅下降，问题很大？
错！不研究历史的蠢货很多。上一轮周期从2002年开始算的话，2003年订单大幅增加，2004年订单下降5%，2005年又下降16%，2006年又大幅上涨，2007年大幅上涨，2008年大幅下降。
这一轮如果从2020年算最低点的话，2021年大幅上涨，2022年下降，2023年上涨，2024年上涨，2025年下降。。。
3. 周期股是不是看利润增速来判断涨跌？
错！如果稍微多研究几个周期股的历史，尤其是制造业的周期股的历史，你就发现自己的愚蠢。三一重工2016年Q1就开始周期上行，但是总是又这个理由，那个理由看空，到2019年1月份之前都没有主升浪。利润增幅的最高点是2017年，等主升浪开始的时候，它的利润增速已经开始下降。
4. 所有的事情都要用望远镜看清架构和趋势，用显微镜落实细节数据。
望远镜看到的是周期远远没有结束，可能要持续到2030-2035年，某些人总结的所谓以前的规律，都是因为人云亦云，没有研究。周期是否结束终究要看供需。
显微镜落实细节数据就是：假如按照现在中国动力和中国船舶的市值来看，中国动力2025年的净利润大概是25亿或者更高；中国船舶的2025年净利润大概是100亿或者更高，那么在2025年中国船舶的PE是15倍，中国动力大概是20倍，这就是制造业周期股主升浪启动所需要的估值。
很多人说拿着2年收益不佳，对！因为2年前或者3年前拿着中国船舶，在几百倍的PE的甚至负的PE的情况下，你就是在投机！你要诚实的面对自己。但是现在2025年，这个PE实实在是不高，任何一个严肃的投资人都可以建仓船舶或者动力。
按照我的计算2027-2028年，中国动力的利润可能有100亿，单单中国船舶的利润可能有250亿，而且比较确定。那么难道股价就是不涨？到时动力的PE 2倍，船舶的PE 5倍？你信吗？
5. 对于心性不过关的人，你需要修炼。只有确定性才敢重仓，只有重仓才真正赚钱，很多人说外面涨的很好，出去赚钱，确定性又多少？你敢重仓吗？