$赛腾股份(SH603283)$ 核心逻辑：公司是全球HBM检测设备唯三量产企业，半导体业务营收增长20%+，核心客户包括三星、SK海力士、华为等；同时作为苹果核心自动化设备供应商，消费电子业务提供稳定现金流。南浔基地6月投产后产能将翻倍，半导体业务占比有望进一步提升。