AI既然是大主线，不会几个月就走完，高了的得调一调。光模块，电路板，液冷，电源，数据中心，有高有低。PCB里，我相对更看好$生益科技(SH600183)$ 和$鹏鼎控股(SZ002938)$ 一点。另外，很多人觉得是一波流的反内卷涨价赛道，下半年我认为会成为补涨的主线之一，但走法可能不是趋势，而是波段。