英伟达MGX ETL架构落地

重磅事件催化：

英伟达GTC 2026官宣MGX ETL开放机架，兼容英伟达、AMD、Intel、国产等多品牌AI芯片，通过Spectrum-X网络高效互联；核心突破为中国企业可部署国产芯片并在英伟达软件生态运行，规避芯片销售限制，同时带动高速互联、PCB、液冷、电源等配套需求全面爆发，全产业链迎来历史性机遇。

【核心逻辑】

MGX ETL打破算力壁垒，英伟达生态兼容国产GPU率先受益，国产头部企业快速抢占AI算力份额；机架高速互联需求激增，CPO光互连成为核心增量；同时，高端PCB、高速铜缆、液冷散热、电源等配套环节随机架量产同步放量，国产算力+光互连+配套全链条共振，确定性与弹性双高。

【重点推荐】

#英伟达生态兼容国产GPU龙头：$海光信息(SH688041)$

#国产高性能通用GPU：$沐曦股份-U(SH688802)$

#国产GPU核心研发：摩尔线程

#AI芯片+智能计算： 寒武纪

#以太网Switch芯片：$盛科通信-U(SH688702)$

#液冷散热龙头：英维克