重仓美团的理由
闵行一霸
· 江苏
1. 即时零售大战是中短期影响，参与的三家没有哪家可以持续地大额烧钱。对于阿里来说电商、AI都需要投钱。在外卖这里达到一定份额，形成双寡头垄断之后就没必要大额烧钱了。美团是防守方，本来就不想大额烧钱。京东已经偃旗息鼓了。所以，阿里什么时候停，烧钱就开始退坡。
2. Prosus的减持是中短期影响，应该是美团进攻它的巴西地块，而减持美团，美团股票本来就是腾讯分红分给他的。
3. 社保政策有影响，但是美团从京东进攻开始，已经着手解决社保问题，目前影响相对有限。整个行业都交社保，到最后还是拼一个运营效率差，对于美团长期影响不大，反而会提高进入壁垒。
4. 阿里烧钱退坡后，会再次变成精细化运营的比拼，回到美团的强项。
5. 市场过度关注目前即时零售大战的影响，忽略了美团的其他亮点，比如出海在香港、中东已经取得初步成功。
6. 美团正在深耕本地生活领域，这会加深护城河，比如浣熊食堂、小象超市等。
7. 和历史价格比，以及和美股同业公司比，当前股价都显著低估。
8. 美团开始主动和公众沟通，王莆中的采访、送外卖小哥喝秋天第一杯奶茶，都是非常明显的进步。万亿级的巨头企业，不仅要为社会创造价值，还要把价值传递清楚。
9. 账上有1977亿现金，在烧钱退坡后，预计会重新回购。
10. 做空比例达到新高。