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股海小蜗牛2757
· 浙江
2026年2月27日，我国宣布取消对原产于加拿大豌豆加征的100%关税，现在就取消豌豆关税的重大利好对甘源食品业绩进行定量分析：
首先，加拿大是全球最大的豌豆出口国，占全球50%以上份额，我国对原产于加拿大豌豆加征100%的关税是从2025年3月开始的，不管随后甘源是如何改变采购渠道的，2025年6月甘源的报表显示，豌豆成本已经增加了很多，毛利率应声同比下滑。
现在我国宣布取消前述关税，那么现在有加拿大这么一个产量大、质量好、价格便宜的豌豆供货商来了，其他国家和地区的豌豆供货商的价格能不相应下调吗？
通过豆包分析，2025年国内绿豌豆价格4000元/吨，而加拿大含关税后价格是5500元/吨，如果不加征关税价格是2800元/吨，也就是说，假设2025年甘源采用了国产替代的方案，那么2026年甘源重新采购加拿大的豌豆后，豌豆采购成本会下降30%左右。2024年甘源豌豆的采购成本是2.83亿元，那么相应推测2025年豌豆的采购成本至少会突破3.1亿元，下降30%就是约1亿元！
定量分析的结果就是，这个取消关税的政策，大概会使甘源2026年业绩增加1亿元，要知道2025年全年业绩预期也就2.5亿元，直接增长40%！当然，考虑到一季度要消化高价豌豆的库存，实际对2026年全年的业绩助力，大概会在7000万元左右。但如果再加上其他渠道改革、新品推出、出口加大等方面对业绩的推动，我完全有信心期待2026年甘源的业绩突破4亿元，刷新2024年3.76亿的记录，对应股价总应该突破93元高点吧？！
最重要的是，这个政策是超预期的，有谁提前知道了？就算是主力机构，也不知道，那这就是妥妥的政策大红包！低位出超预期利好，除了涨停，我想不到其他的结果！看看甘源的历史走势，经常出现低位涨停大阳线，股性十分活跃！
