说说理解
这周软件股暴跌 美股的plt app fig等 这些票 基本上都跌了20个点朝上 我觉得算是暴跌因为基本是没有看到反弹和修复的 而且情绪被过于放大了 跌去的市值短期内看根本没有回来的可能
达子一直是硬件最主流的标的 去年皮衣说 要给openAi投资1000亿 但是今年给出的态度是200 亿 我一直认为openAi 远远不如谷歌 谷歌的搜索引擎基因必然会让他在ai争霸中胜出 但是这轮美股的上涨 多多少少openAi 这条故事线（什么星际之门 什么…..全是把自己的ai地位拔得无限高）是最大的预期 但是openAi 投入和产出 不知何时才能达到盈利 “这里扯点皮 老美那边企业家是梦想为主 故事无限大 且马斯克 大部分吹的牛批是做到了 就凭他以前拿特斯拉的营收去养spacex 现在又把特斯拉的部分车型砍掉 这种商业的进化前进属实非常人所及 但是吧 在我们这里 最重要的不是未来 是眼前的钱 不需要考虑未来的 毕竟赚了钱可以润走嘛 所以如果企业不盈利 像寒和中这种 迟早会崩掉 ”这周寒的暴跌 也是受英伟达的影响 英伟达的基本面是没问题的 市场是觉得在已经被Microsoft 深度融合下 没有必要在在openAi上加入过多筹码 因为openai 到目前为止看他老板扯的东西都太理想了 我倒是觉得少投一点钱没得问题 达子目前来看可以稳住 硬件我一分钱没赚 说实话 我不想看到他们在涨了
Ai这次被重点冲击的是Saas的法律类这一个应用场景 这是一个基础的 类似于助手的标准化工具 Anthropic推出的是自动化工具 傻子也能想到 如果这个新的代理式Ai 真的可以用 那么还需要订阅Saas软件干嘛呢 传统的Saas 靠订阅 每年交个几十万美金服务费 但这个一出来 我可以直接用通用大模型➕插件 成本降低十倍 举个例子 这个claude Cowork 插件是给专业法律人士和企业法务团队设计 旨在分析拆解高价值的法律文书和研究工作 他不限于合同审理和分析 保密协议的分类与处理 合规事项追踪法律简报撰写 以及基于模版生成法律文件回复 就是在一大段法律条款中直接找到关键点 然后可以像人一样警觉的察觉到潜在的风险 然后和秘书一样 直接写个很专业的 有结构的摘要 就是从拉人头 变成了一个实打实的助手 代理式AI 映入咱们的眼帘 这是在执行完整的工作流程最后生成完 会像DeepSeek一样 当你在问完股票能不能买后 他告诉你不构成投资建议 哈哈哈哈哈哈哈 其实是把传统软件给淘汰了 一帮弱智说软件不行了 其实是传统软件不行了 （传统软件一直扮演的是中间层的角色 这次的插件 可以直接帮你对接底层数据和上层业务需求 例如手机整合了相机 mp3 导航仪 一个道理 ）大A的量化和鸡狗的抱团狠杀软件 我倒觉得是一个很大的上车机会 因为情绪的溢价相当昂贵
所以啊 这次的产品发布 终于把很多人担心的 及ai什么时候会颠覆传统软件商业模式 以及如何颠覆传统软件服务 这次直接把客户侧的变化翻了个底朝天 把聊天类的助手赶尽杀绝 裁掉基础岗位 用更少但更懂Ai 的员工 这也是我选蓝色 易点的原因 降本增效才是最大逻辑 一帮老登天天拿着营销的季报 告诉他的粉丝们 快来接盘 就不能深层次的思考一下嘛 这里要注意一个点也是最重要的一个点 我要说明白！以前的企业离不开Oracle SAP 这些巨头的软件企业 因为自己开发 从零开始 太贵了 但是有了claude Code Cursor 这些
编程工具一出 很多小的流程可以直接搭建 就是以前那种功能打包 定价统一这种已经被颠覆 接下来可以更加个性化 类似去中心化 未来的这些不会再被大厂垄断 每个小的企业都有参与的空间企业的流程高度化定制 每家都不一样 这是人能做到的 而目前的ai根本不可能完整替代 目前的话助手都说的不准 我认为应该是同事 因为他可以在关键的时刻进行深度思考以及让你对他的工作做出回应 所以要继续投入研发 直到ai把各种软件变为一个个插件 才是agent的入门AI到底能不能投 就这一点就说明完全可以
最后蓝色和易点的帖子现在已经快更新完了 接下来我会继续找拥有以下几点的软件类股票
1、垂直场景的ai agent 老外的通用场景我们不可能允许放开
2、深度的定制AI场景 例如给政府做数据分析和税务处理
3、具有符合中国特色的编程工具
4、符合中国特色的行业插件生态 教育 医疗 每个领域都有自己的agent
5、能帮助个体实现越升的agent
最后的最后
国内目前本土化的这种插件基本还没开始 要坚信我们在瓶颈处的创新能力为零 所谓的专家也只是总结了一套否定别人的理论 只要触碰到自己的利益 就觉得什么都不可行 一定要想清楚 是十个人分一百颗糖容易 还是一万人分一百颗糖容易 底层要不断向上突破
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