聊聊存储芯片吧。
首先科技非我擅长，但是我还是在努力研究和学习，目前只能算是一个新人。所写的只是我目前学会的基础知识和个人想法 仅供参考。另外存储板块高高在上，不做推荐。
最主要的存储芯片肯定是dram和nand flash
dram 就是内存 断电数据丢失。主流的就是ddr5，高速带宽内存hbm就是叠层以后目前最主要ai服务器用到的。
nand 就是不会丢失是存储。
讲讲行业格局，目前海外三巨头就是韩国的sk海力士，韩国的三星和美国的美光。三家都是具有芯片晶圆制造能力的，dram和nand都有的综合龙头。sk海力士目前是龙头中的龙头，hbm是nv的主供。
另外闪迪（美西部数据分拆）和铠侠（日 前身东芝存储）是目前专营nand的两家公司 他们的晶圆制造产能是由在日本的合资公司为闪迪铠侠供应晶元。
以上五家就是有晶圆制造能力的海外dram和nand企业。
另外西部数据和希捷是传统的机械硬盘企业。机械硬盘就是hdd，容量大成本低，就是带宽小读取比较慢。所以用了nand芯片的ssd更适合高度读取，更适合ai时代。
说完海外的三家综合龙头， 两家nand龙头，两家hdd企业，等于海外七家。
国内有晶元制造能力的存储芯片龙头两家，合肥长鑫和长江存储。长鑫主攻dram，长存主供nand。
以上我认为存储芯片的核心企业。为啥是核心企业，因为他们有晶圆制造能力 有产能。在存储涨价年代本质就是存储芯片晶圆涨价。他们除了涨价收入提升以外，毛利率也可以大大提升。在供不应求阶段处于核心环节，获得涨价的绝大多数利益。
上面是我学习的基础知识 后面是我的一些观点。
那么目前a股上市公司呢，肯定都会受益。但是核心具有晶圆制造力的两长还没上市。那么a股上市公司受益是哪些呢。我认为涨价带来的营收增长这是比较长久性的。以及下游模组厂商等库存晶圆带来的一次性增值，使得低成本晶圆释放利润时候有几个季度利润率会很高，但是低成本库存释放完毕，利润率就会下来。所以我认为国内存储上市公司带来的是涨价引起的营收增长，和库存带来的几个季度的利润率提升。如果要比较长期的享受这波大周期的受益 收入和利润双提升。那还是要具有晶圆制造力的海外七个公司和国内的两长。
最后说我的另外的一个观点。我认为本来ai带来的存储周期高度和时间纬度都会挺久。
我们把dram比作公路，hbm就是高速路，dd5就是快速路，ddr4就是国道。那么要致富先修路，数据中心大量投资都需要hbm等高速内存，前期需求很大。巨头们把产能转向hbm以后，造成了ddr们也紧缺。所以dram是先涨的。
我们把nand芯片比作仓库，因为ai的快读读取要求，ssd肯定是主流存储 对应就是nand 芯片。在ai未来日积月累的发展中，对企业级ssd的需求是指数级倍增的。相比dram 我认为nand长期来说需求更加持续和紧缺。而存储芯片过去周期性很强，巨头们对扩产都是很谨慎的，回顾历史，巨头们只有赚到大量的自由现金流以后 ，才会考虑把自由现金流拿去扩产。他们不会提前预判去举债去扩产。所以扩产时间会比较慢比较久 。另外存储芯片制造的设备也是产能有限的。如果后续到明年扩产需求来了，设备也是紧缺的。所以我认为本轮带动的存储大周期时间和高度都很久很高。比较长的时间里面， nand flash芯片最具有持续性。
我举个例子，现在大模型是没有存数据的。比如你告诉豆包，你家里有几个小孩叫什么名字。第二天你再问豆包他就忘记一干二净了。所以目前的应用是不完善的 存储就跟不上。但是未来ai全方位应用以后，存储需求很大很大。
在算力存力电力里面，我觉得最紧缺的是存力。
这是我作为一个科技和存储小白的观点。目前存储涨幅较大，波动很大。我研究的也比较晚。仅作为小白作业发帖。