2025年1-11月灯具行业市场分析|不止是“灯”，“光”赋能新领域

2025年，我国灯具行业正处于从“传统制造”向“光价值创造”跃升的新阶段。政策驱动与市场需求双重变革下，欧普、阳光照明、佛山照明等头部企业彻底告别单纯的价格博弈阶段，转向以“光赋能”为核心的价值竞争新周期。照明功能被延伸至生物光照、适老健康、智慧互联及全球化基建等多元领域。

01.政策红利：重点支持健康、适老、智慧、绿色照明产品

2025年政策重点支持打造“健康光”和“智慧光”。国家两新政策补贴设备更新和以旧换新产品重点支持节能、智慧光产品，“好房子”和教室光标准推动舒适、健康、适老、智慧照明产品。

“两新政策”激活存量需求。大规模设备更新和消费品以旧换新政策（简称“两新”政策）是重要驱动力。国家层面通过超长期国债资金，直接补贴重点能效项目，这使得阳光照明等具备规模优势的企业频繁中标国企、央企的集采大单。在消费端，家装厨卫“焕新”政策支持下，消费者购买智能吸顶灯、适老化感应灯等产品，可享15%-30%的政府补贴，直接刺激了存量房市场的灯具更换需求。

“好房子”标准创造增量市场。今年3月，新版《住宅项目规范》将公共区域的照明标准升级为强制性条文，对室内外公共空间的照度、均匀性、显色指数规定了最低限值。适老化导向开辟蓝海，2025年工信部发布的《老年用品产品推广目录》中，明确鼓励跌倒检测灯、夜间感应夜灯等产品的推广应用，光环境质量不再只是“亮”，而是要求舒适、无眩光、可调节、适老化。

史上“最严”教室光标准落地。2025年10月《中小学校教室采光和照明卫生标准》发布，在原有照度的基础上，对光谱质量（蓝光、色温、显色性）和稳定性（频闪）进行严格规定，所有新建、改建学校项目必须采用符合新国标的产品。这不仅提升了产品的准入门槛，更为符合高标准、高性能的照明产品创造了稳定的政府采购市场。

02.市场分析：大型交通枢纽和轨道交通成为灯具企业新市场

随着国家新基建和城市更新推进，照明企业正快速向大型交通枢纽和轨道交通等领域开拓，新型基建和专业场景成为增长新动力。

全装修市场灯具需求总量收缩。传统地产市场继续面临调整，2025年1-11月，重点18个城市全装修市场灯具需求规模348.45万个，同比下降22.72%。从月度走势来看，需求呈现波动特征，9月单月需求达52.5万个。

航空照明国产化提速。佛山照明子公司北京航信在佛山高明落成新制造基地，其助航灯具在梅州机场完成安装并投入使用。作为灯光解决方案提供商，佛山照明灯具产品点亮广州白云机场T3航站楼和柬埔寨德崇国际机场。三雄极光通过智能调光模拟自然光，助力兰州中川国际机场项目。

城市轨道交通照明美学升级。地铁照明不再局限于照度，更强调文化与舒适。三雄极光在成都地铁17号线和太原地铁1号线中，通过光影融合巴蜀文化和晋阳历史，同时兼顾美学和节能；阳光照明相继中标合肥地铁、杭州地铁、南京地铁等多个城市地铁项目，为轨道交通项目提供灯具产品。

03.开发商层面：地产集采外延，市政和工业生产空间具有极大确定性

灯具行业的市场动力正从“居住驱动”转向“基建与生产驱动”，集采行业外延，从传统地产延伸至市政和工业生产空间。

万科、华润、招商等房企的交付规模位居前列。2025年1-11月，全装修户内门交付规模TOP5合计规模71.66万个，同比下降34.19%。标杆房企的交付量依然领跑，灯具交付规模TOP3开发商分别为万科地产、华润置地和招商蛇口，全装修交付规模分别为18.48万个、15.59万个、12.67万个。

阳光照明在B端集采市场表现亮眼。2025年，阳光照明呈现“集采为主，多元拓展”的特征。其中标项目从传统地产集采，广泛延伸至轨道交通、工业物流、水利工程、商业综合体等多领域。具体表现为：一是中标中城联采、保利置业、旭辉集团、中国铁建等大型房企年度集采项目；二是拿下南京地铁、杭州地铁、马鞍山市域铁路等轨道交通项目；三是中标京东、申通快递、吉利汽车、湘潭电机等大型工业项目；此外，公司中标新疆石河子商业综合体泛光照明和浙东运河（曹娥段）工程照明项目。

市政和工业生产空间具备发展空间。阳光照明中标项目表明，传统室内照明市场竞争激烈，但具有高准入门槛的市政工程（轨道交通等）和工业生产空间（如仓储、工厂、紧密电子车间）仍具备发展空间，具备一站式解决方案能力和跨领域服务经验的照明企业，正获得从市政工程到大型工业企业等多元B端客户的青睐。

04.头部企业战略：从“照明”到“光赋能”，光的领域不断拓展

头部企业通过技术跨界和生态融合，不断拓展“光”的边界，为合作伙伴创造超额价值。从基础设施建设到生物光照领域探索，从适老化智能家居到鸿蒙生态互联，从产品出海到方案落地，企业积极探索从“照明”到“光赋能”，致力于提供“光环境的整体解决方案”。

出海全球化：产品出海和方案落地

欧普、佛山照明等不仅出口产品，更承接海外地标工程，输出“中国光环境解决方案”，助力品牌出海。欧普照明密集点亮海外多个项目，强势拓展中东及东南亚高端项目，如巴格达国际学校、迪拜物流总部、雅加达篮球赛事场馆等，并助力茶饮品牌“茉莉奶白”在泰国门店落地。佛山照明积极推进泰国生产基地建设，将其作为东南亚的“桥头堡”，今年以来接连中标埃塞俄比亚、土库曼斯坦等多个“一带一路”沿线项目。

适老健康照明：从“照明”到“舒适”

随着老龄化社会到来，适老照明和健康照明成为热门赛道。佛山照明智能跌倒检测吸顶灯、智能感应面板灯入选《2025年老年用品产品推广目录》，利用AI姿态识别技术构建安全闭环。中小学最严教室光标准的发布，校园照明市场迎来极大需求，三雄极光、佛山照明均在积极布局高标准校园光环境。

智慧互联生态：拥抱AI和智能化

智能化不再是单品智能，而是系统级、生态级的深度融合。三雄极光携手鸿蒙发布“灯鸿”（Lighting OS），并推出鸿蒙智慧停车场方案，实现车位引导与无感缴费，佛山照明也推出了鸿蒙智联智能转换插。智慧城市推动下，天津津南区项目搭载了佛山照明自研的智慧灯光系统，构建了“城市数据中台+智能引擎+多场景应用”，实现路灯的单独/集中智能调光、数据采集、线路检测灯全时段监管，亮度提升42%，年节省电量433万度。

生物光照领域：跨界开辟新赛道

光是农业和畜牧业生产力的核心要素，2025年照明企业积极跨界“生物光照”领域。植物照明领域，佛山照明在喀交会上推介了LED大功率植物补光设备，能耗相同下光照强度较传统钠灯提升100%；欧普照明则与上海农科院签约，聚焦LED照明技术在农业中的应用。

畜牧养殖领域，佛山照明推出“牧光系列”取暖泡和“牧辉系列”防水灯管，甚至开发了针对鸡群日龄调节光谱的智能控制器，帮助养殖户节能增收，海南科技公司（佛山照明子公司）甚至中标了微藻高效培养系统项目，探索“碳交易+藻粉销售”的新商业模式 。

综上，大型地产、基建、工业集采项目正加速向具备规模优势和资金实力的头部照明企业集中。随着“以旧换新”和城市更新的持续推进，存量升级项目将持续增多。照明企业可在通用照明领域外，积极关注教育照明、工业照明、生物光照、康养适老等细分领域，从销售单一灯具转向提供智慧光环境解决方案，用光赋能新领域新赛道。

统计数据说明：

1.时间：2025年1月1日-2025年11月30日

2.项目：已有公开销售项目

3.业态：普通住宅、公寓、别墅。其他业态未计入在内

4.监测城市：重点18个城市

① 一线城市：北京、上海、广州、深圳（4个）

② 二线城市：武汉、南京、郑州、昆明、重庆、杭州、西安、天津、济南、成都、长春、长沙、合肥、福州（14个）