AIDC的前世今生和未来展望
我有十年左右的职业生涯是在IDC行业，两周前我也看不懂这些这么low的股票疯狂涨，这两周和前同事聊了几次，发现确实是AI（英伟达）改变了行业。
我毕业实习和前一年在华为业软，后面被调到了华为电气，随着华为电气卖给艾默生，在监控产品线做监控模块，因为监控模块在艾默生的各个产品中都要用到， 现在英维克的老板齐勇当初我们一起做过项目，他当时是精密空调产品线的资深工程师；禾望电气的老板韩玉也一起做过项目；汇川技术的老板朱总一起开过会，周斌一起做过项目； 麦格米特老板童博士是技术天才，是华为电气--艾默生系创业后上市的18家公司，大家的老领导，在艾默生网络能源的时候就是副总裁，主要负责海外业务拓展与国际市场管理。
因为艾默生出去创业的工程师非常多，还有很多没有上市的几十家，加盟到各种中小公司的有更多，这个过程中就出现了各种内卷和降价，之前我们最便宜的监控模块卖2万多， 有些小公司(就是现在的上市公司高新兴)也靠着挖人掌握了这个技术，卖2千块钱，搞的艾默生完全做不了这个生意了（其他产品类似，达不到艾默生总部对净利润15%以上的要求），就把艾默生网络能源中国卖给了基金公司，基金公司包装之后 改名维谛技术在美国上市。我也在那几年离开了维谛，到了当时的风口移动互联网行业。
现在风口又回到IDC行业，并且改名AIDC，本来在IDC的这些子行业中，这些都已经内卷到很low了，但是AI的出现，或者说英伟达对商业文明的坚守，让整个行业有了脱胎换骨的变化 我们不能再用老眼光看电源，看液冷了。AI（英伟达）改变了一切。PCB之前也是很内卷，赚不到大钱的行业，商业模式是很差的。但是AI（英伟达）让他回到了30%~40%毛利率。
AI真是一个大浪潮、大趋势，最先改变和受益的就是自己的供应链， 这两周和依然战斗在IDC领域的前同事在服务器电源，液冷这一块聊了很多 ，小小的监控模块现在继续研发，逼格提高很多，卖到英伟达，又从2000块钱的价格变成两万多。
这两周我也是从不相信，看不懂。到现在已经坚信AI就是人类的第四次工业革命
过去2年，A股每一轮AI硬件炒作，都以液冷为终点。 而这次不是了,这次它成了领头雁。
液冷，将是AI数据中心细分里面兼具预期差、持续性和确定性的超级风口，液冷就看英维克，高澜股份，中石科技。英维克涨幅很大，确定性最高，高澜股份，中石科技涨幅还不大，他们是更下一代液冷的必然选择。
高澜股份是浸没式液冷绕不开的公司，中石科技是下一代芯片直冷技术绕不开的公司，这两家公司都还有十倍空间。
机房电源和服务器电源之前我觉得没啥技术门槛，服务端电源技术门槛更低，但是量大，现在有了HVDC，有了巴拿马电源，有了英伟达带着供应商的各种创新。
AI时代 麦格米特，欧陆通，科华数据，中恒电气，科士达都将获得新生。
$中石科技(SZ300684)$ $科华数据(SZ002335)$
