$智立方(SZ301312)$
关于RubinUltra4-die削减传闻对于光模块的解读，纯属无稽之谈。
假设AI总需求上限确定，4-die削减必然增加2-die需求，反而还会增加光模块需求。
现在处于美伊战争造成的宏观压力区间，鬼故事随便讲。
中长期来看，恰恰是给了更好的布局机会。
因此，如果短期因为筹码和情绪出现超跌，这里是一个中期布局的左侧好机会。