$IREN LIMITED ORD(IREN)$
$IREN 计划私募发行总计 20 亿美元的可转换优先票据:其中 10 亿美元将于 2032 年到期,另外 10 亿美元将于 2033 年到期。购买者还有权选择额外购买各 1.5 亿美元的票据。
票据详情:这些票据为高级无担保债务,每半年支付一次利息,并分别于 2032 年和 2033 年到期。票据包含转换权、赎回权以及在发生根本性变化时的回购权。
直接发行股票以资助债务回购:IREN 还打算进行一次注册直接股票发行,筹集资金用于回购其 2029 年和 2030 年到期的可转换票据。如果完成,此举将减少公司的未偿债务。
私下协商回购旧债:公司预计将通过私下协商交易的方式,回购部分现有的可转换票据。
资金用途:从票据和股票发行中获得的资金将用于资助上限看涨期权交易(Capped Call Transactions)、回购现有票据以及用于一般公司用途。