$应用光电(AAOI)$ 光模块后面行业景气度攀升，应用光电电话会议明年一个月业绩相当于去年一年的业绩。可以关注卖铲子的公司奥特维，公司25年年报实锤供货aaoi光模块检测设备，设备占光模块整体价值的20-30%，接下来如果光模块爆发，订单会继续增加。国外光模块业绩大涨，对于国内公司算小利空，属于竞争关系，不要一股脑冲国内光，设备公司更有确定性。