$运达股份(SZ300772)$

当前市值146亿，其实持有运达已经一段时间了，当初选择运达出于几个理由：

①同行里市销率最低，如果风机边际毛利率改善，它的弹性最大；

②国资背景，资产质量较靠谱，国内拿标也可能有优势；

③海外业务增量带来的想象空间；

④在手订单与金风差不多，但估值远低于$金风科技(SZ002202)$ 。

但它的涨幅略有不及预期，可能有未察觉的地方，拿到一季报出来看看。