Iren CEO谈对人工智能数据中心、比特币挖矿的押注

$IREN(IREN)$ CNBC 的“Closing Bell Overtime”团队与 Iren 联合首席执行官兼联合创始人 Dan Roberts 一起讨论了该公司对人工智能数据中心、比特币挖矿等方面的押注。

下面是供投资者参考的访谈纪要：

主持人： Iren 的股票今年表现非常出色，涨幅超过一倍 。现在来看另一支高飞的股票，Iren 的股价今天面临压力 。尽管如此，它在六个月内还是上涨了六倍 。该公司拥有并运营着以可再生能源供电的大型数据中心 。在寻求更多人工智慧（AI）计算能力的大趋势下，这是一个巨大的增长领域 。 Iren 同时也是比特币和其他涉及高强度计算能力业务的矿商 。今天我们在现场邀请到了公司的联合创办人兼联合执行长 Dan Roberts 。

Dan Roberts： 很高兴来到这里 。

主持人： 那我们就从这里开始吧，因为这一直是个热门话题 。本周有很多新闻和 AI 相关的交易被宣布 。你们在这个领域中扮演什么角色 ？它的增长速度有多快 ？

Dan Roberts： 增长得非常快 。我们的供给速度跟不上需求 。其核心是这些「AI 工厂」，它们为超大规模数据中心、AI 实验室、推理训练和企业提供计算能力 。

主持人： 好的。那么，这是否使您与像 $CoreWeave(CRWV)$ 和 $甲骨文(ORCL)$ 这样的公司产生竞争 ？或者我们应该从不同的角度来看待 ？

Dan Roberts： 看，这非常相似 。都是为终端客户提供 AI 云端计算服务 。我们的关键优势在于我们拥有数据中心 。我们有电力和土地 。目前，我们每天都在积极安装这些 GPU 以满足需求 。

主持人： 这很有趣，因为现在大家都在讨论，或许我们目前面临产能限制，但几年后，这个市场会不会从繁荣走向萧条 ？我想这关乎其潜在的周期性问题 。但对于像 Iren 这样垂直整合、并且其数据中心最初是为比特币挖矿而设，现在正在进行调整的公司来说，这意味着什么 ？

Dan Roberts： 是的，我们的数据中心是为多功能而建造的 。在过去的七年里，我们累积了 3 吉瓦（GW）的已通电土地 。今天，我们已经签约了 23,000 个 GPU 。这将带来约 5 亿美元的年化收入 。这还不到我们总体设施规模的 2% 。所以这些数字很可观 。但正如我上次在节目中讨论的，与未来几年的需求相比，这仍然只是冰山一角 。一家美国投资银行预测，未来三年将出现 44 吉瓦的短缺 。麦肯锡预测，到 2030 年，数据中心容量将额外增加 100 吉瓦 。这些都是庞大的数字 。

主持人： 您在电力方面的优势有多大 ？我记得，你们的设施位于水力发电站附近 。这能为您带来什么样的运营效率 ？

Dan Roberts： 我们从成立之初就 100% 使用可再生能源 。包括风能、太阳能和水力 。但这里的关键区别在于，我们不承担可再生能源的发电风险 。那是公用事业公司的工作 。我们连接到这些高压输电网络 。他们向我们保证全年无休的、可靠的可再生能源供应 。

主持人： 那么，从中期来看，一旦超大规模数据中心服务商的更多产能上线，会发生什么 ？您预计 AI 基础设施领域也会出现主机托管（co-location）的模式吗 ？还是他们会成为您更直接的竞争对手，并在价格上展开竞争 ？

Dan Roberts： 看，现在每个人都在尝试做所有事情 。如果你和超大规模数据中心业者交流，我认为他们对主机托管持开放态度 。他们也对 AI 云端服务持开放态度 。现实情况是，整个行业目前就是无法获得足够的产能 。所以我们确实考虑过主机托管 。但现在我们专注于 AI 云端服务 。我们正在价值链上向上移动，通过提供计算能力和直接与像 AWS 这样的终端客户建立关系，来获取更多的经济效益 。

主持人： 那么，您现在是全力投入 AI 领域了吗 ？还是仍然参与比特币挖矿和其他类型的高强度计算 ？

Dan Roberts： 比特币业务很棒，它帮助公司完成了初期发展 。目前，它带来约 10 亿美元的年化收入 。所以这当然不容小觑 。但未来是 AI 的 。正如我提到的，我们不到 2% 的电力就能创造 5 亿美元的年化收入 。在这个市场中，AI 和相关服务的增长前景非常令人兴奋 。

主持人： 考虑到设备和人力，将一个设施从一种用途转换到另一种用途需要多长时间 ？

Dan Roberts： 我们今天早上在 Twitter 上发布了一段影片，实时展示了工作人员如何换下用于比特币挖矿的 ASIC 矿机架，然后直接推入装有辉达（Nvidia）晶片的伺服器机架 。所以，只要我们能尽快调配到人力和获得晶片，我们就能立刻进行安装并提供产能 。

主持人： 那么，在您正在建设的未来站点方面，我们应该关注什么 ？

Dan Roberts： 嗯，如我所说，我们今天已经确保了 3 吉瓦的电力 。但我们还有一个数吉瓦的储备项目正在规划中，我们也为此投入了大量精力